Ienākošo dokumentu saraksts ir izveidots, lai apkopotu visus atpazītos ienākošos dokumentus vienā sadaļā neatkarīgi no tā, kā tie tiek nosūtīti vai augšupielādēti jūsu kontā. Šis saraksts ir paredzēts kā sākumpunkts ienākošo dokumentu pārvaldīšanai, kurā varat filtrēt, labot vai izveidot materiālus, kas faktiski jāiekļauj jūsu grāmatvedībā.
Lietotāju piekļuves tiesības ienākošajiem dokumentiem:
Ienākošo dokumentu sarakstu regulē piekļuves tiesības piegādātāju rēķiniem un uzskaites žurnāliem, kas pieejamas zem sadaļas Grāmatvedība. Lietotājiem būs nepieciešamas arī piekļuves tiesības saistītajiem dokumentiem, lai viņi varētu skatīt saistītos attēlus.
- Lai varētu redzēt sarakstu, jums ir jābūt piekļuves tiesībām piegādātāju rēķiniem VAI uzskaites žurnāliem. Ja jums nav piekļuves tiesību kādam no dokumentu veidiem, jūs joprojām varēsiet tos redzēt sarakstā, taču nevarēsiet tos apstrādāt.
- Tiesības Saglabāt dod jums iespēju gan saglabāt, gan noraidīt dokumentu. Noraidot dokumentu, jūs dzēšat atpazīto informāciju par dokumentu vai e-rēķinu, taču iegūstat iespēju paturēt dokumentu Saistīto dokumentu sadaļā.
Statusi
Atpazīšanas funkcionalitāte piešķir ienākošajiem dokumentiem dažādus statusus, pēc kuriem iespējams filtrēt dokumentus. Skatīt zemāk.
Pilna atbilstība: robots atpazīst rēķinu un visus tā laukus.
Lai atpazīšanas funkcionalitāte varētu noteikt pilnu atbilstību, pārliecinieties, vai piegādātāju reģistrā ir ievadīti šādi lauki:
- Nosaukums (vienmēr) + viens no tālāk norādītajiem parametriem:
- Uzņēmuma reģistrācijas numurs
- IBAN
- E-pasta adrese
- Tālruņa numurs
Pilnas atbilstības parametri Briox Piegādātāju rēķiniem
- Piegādātāja nosaukums
- Rēķina numurs
- Rēķina datums (saņemšanas datums)
- Izpildes termiņš*
- Kopsumma
- PVN
- Pēdējā dokumenta rinda, kas līdzsvaro žurnālu vai rēķinu: kontu numuri un summa debeta vai kredīta kolonnā (Kopsumma — PVN — 3. rinda)
* Nav obligāts atbilstības parametrs
Pilnas atbilstības parametri Briox Uzskaites žurnālos
- Žurnāla datums
- Žurnāla apraksts
- Informācija debeta un kredīta kolonnās, kas līdzsvaro žurnālu
Daļēja atbilstība: Briox programmā trūkst vismaz viens no iepriekšminētajiem parametriem.
Nav atbilstības: Šī ir pirmā reize, kad robots redz šādu dokumentu. Atpazīšanas funkcionalitāte var noteikt vienīgi dokumenta veidu: piegādātāja rēķins vai uzskaites žurnāls.
Dokumentu veidi
Iegūstot atpazīšanas funkcionalitātes rezultātus, var tikt noteikti vairāki dokumentu veidi. Skatīt zemāk.
E-rēķins: e-rēķinu nevar mainīt uz citu dokumentu veidu.
Piegādātāju rēķini un uzskaites žurnāli: šie veidi ir savstarpēji aizstājami, un robots iemācīsies jūsu izvēles.
Nenoteikts veids: izmantojot pieejamo informāciju, robots nevar noteikt, vai dokuments ir piegādātāja rēķins vai žurnāls. Šādā gadījumā jums ir jānosaka dokumenta veids.
Atpazīšana neizdevās: robots nesaprot attēlus vai nevar tos nolasīt. Piemēram, ja no sava klienta esat saņēmis logotipa attēlu. Arī šādā gadījumā varat izveidot uzskaites žurnālu vai rēķinu, noklikšķinot uz dokumenta.
Galvenās saraksta īpašības:
- Sarakstā tiek parādīti visi dokumenti, kas atrodas sekojošās saistīto dokumentu iesūtnēs:
- Iesūtne
- Piegādātāja rēķini
- Uzskaites žurnāli
- Piegādātāja E-rēķini
- Visi dokumenti, kas ir nosūtīti pa e-pastu, ieskenēti vai augšupielādēti jūsu kontā, jau ir nosūtīti atpazīšanas funkcionalitātei. Sarakstā tiek apkopoti visi dokumenti, gaidot, kad jūs pārbaudīsiet atpazīšanas funkcionalitātes rezultātus.
- Sarakstā varat pārskatīt, labot un izveidot žurnālus vai piegādātāju rēķinus, pamatojoties uz ienākošajiem rēķiniem un čekiem. Strādājot ar ienākošo dokumentu sarakstu, jūs apmācat savu robotu grāmatot dokumentus tieši jūsu kontā.
- Noklikšķiniet uz dokumenta, lai pārskatītu grāmatošanas rindas un attēlu.
- Ja nepieciešams, aizpildiet grāmatošanas rindas un pēc tam saglabājiet vai grāmatojiet dokumentu, lai to iekļautu jūsu grāmatvedības uzskaitē un tas tiktu parādīts uzskaites žurnālu vai piegādātāju rēķinu sarakstā.
- Izmantojot trīs punktus rindas beigās, varat mainīt dokumenta veidu no piegādātāja rēķina uz uzskaites žurnālu un otrādi.
- Ja robots nevar nolasīt dokumentu vai dokuments kādu iemeslu dēļ nav nosūtīts atpazīšanas funkcionalitātei, logā, kas parādās, noklikšķinot uz rindas, varat izvēlēties, kāda veida dokumentu izveidot.
Masveida pārvaldība
Ienākošo dokumentu saraksts piedāvā masveida pārvaldības funkcionalitāti. Atlasiet dokumentus, kurus vēlaties pārvaldīt, un darbību, ko vēlaties izpildīt. Izmantojiet filtra opciju, lai saīsinātu sarakstu.
Grāmatošanas rindu priekšskatījums
Lai darbu varētu paveikt vēl ātrāk, tagad varat priekšskatīt grāmatošanas rindas visiem ienākošajiem dokumentiem ar statusu Pilna atbilstība ienākošo dokumentu sarakstā.
- Lai atvērtu visu dokumentu priekšskatījumu, lapas augšdaļā atzīmējiet izvēles rūtiņu Priekšskatīt visas grāmatošanas rindas.
- lai priekšskatītu tikai vienu dokumentu, izmantojiet rindu rīku, kas izskatās kā acs
Rindu rīki
Rindas beigās atrodas rindu rīki.
Šeit jūs varat:
- Lasīt komentārus, kas pievienoti attēliem, izmantojot skeneri.
- Priekšskatīt attēlu
- Priekšskatīt rēķina vai uzskaites žurnāla grāmatošanas rindas
- Noklikšķināt uz trīs punktiem, lai mainītu dokumenta veidu no piegādātāja rēķina uz uzskaites žurnālu un otrādi.
Komentāri
0 comments
Lūdzu ieejiet lai varētu pievienot komentāru.