Projekti

Lai varētu izmantot projektu uzraudzības funkciju, tā vispirms ir jāaktivizē. Ejiet uz Iestatījumi - Grāmatvedība - Projekti.

1. Atzīmējiet Ieslēgts, jo funkcija ir izslēgta pēc noklusējuma. Skatīt tālāk.

2. Ja vēlaties, lai kursors apstātos laukā Pr. (Projekts), izmantojot Tab vai Enter taustiņus, lai pārvietotos uz priekšu, atzīmējiet lodziņu Iekļaut projektu Tab/Enter ievades kārtībā.

3. Noklikšķiniet Saglabāt.

Jauna projekta izveide

Lai izveidotu jaunu projektu, ejiet uz Reģistrs - Projekti - Pievienot projektu. Atvērsies logs, kurā var ievadīt informāciju par projektu. Šeit var norādīt, kāds ir projekta pašreizējais statuss. Nolaižamajā izvēlnē var izvēlēties starp: Nav sākts, Aktīvs vai Noslēdzies. Kad informācija ievadīta, noklikšķiniet Saglabāt.

Projektu uzraudzības izmantošana klientu un piegādātāju rēķinos, piedāvājumos un pasūtījumos

Reģistrējot dokumentu, ar projektiem var strādāt divos veidos:

Ievadiet projekta numuru sadaļā Vairāk informācijas (laukā Projekta Nr.), vai arī ievadiet projekta numuru dokumenta rindās.

1. Ja vēlaties, lai visās rēķina rindās būtu viens un tas pats projekts, projekta numurs ir jāievada tikai laukā Projekta Nr. Pēc tam programma projekta numuru ieraksta visās rēķina rindās. Šāda kārtība ir spēkā piegādātāju rēķinos, pasūtījumos un piedāvājumos.

2. Savukārt, ja vēlaties reģistrēt dažādus projektus dažādās rēķina rindās, Jums ir jāievada projekta numurs katrā rindā projekta kolonnā (Pr). Šāda kārtība ir spēkā piegādātāju rēķinos, pasūtījumos un piedāvājumos.

Saistīt projektu ar klientu vai piegādātāju

Dodieties uz Reģistrs - Klienti un izvēlieties klientu. Šeit varat saistīt projektu ar klientu, ievadot projektu sadaļā Papildus informācija. Rīkojieties tāpat, ja vēlaties saistīt projektu ar piegādātāju: Reģistrs - Piegādātāji - (izvēlieties piegādātāju) - Papildus informācija.

Saistīt projektu ar kontu

Ejiet uz Reģistrs — Kontu plāns, kur ir redzams kontu saraksts. Atlasiet, kurš konts ir jāsaista ar projektu, un noklikšķiniet uz tā, lai atvērtu informāciju par kontu. Vispirms izvēlieties nosacījumu: vai projekts ir jāievada vienmēr, jāievada dažreiz vai nav atļauts. Pēc tam norādiet, kurš projekts būtu jāpiedāvā (ja nepieciešams).

Slēgt vai dzēst projektu

Kad projektu nepieciešams slēgt, izvēlieties projektu sadaļā Reģistrs - Projekti. Nolaižamajā izvēlnē izvēlieties statusu Noslēdzies un noklikšķiniet Saglabāt (skatīt tālāk). Tagad šo projektu vairs nevarēs izvēlēties, veidojot rēķinus un citus dokumentus.

Projektu, kas ir noslēdzies, var atkārtoti atvērt, vienkārši nomainot tā statusu uz Nav sākts vai Aktīvs.

Ja vēlaties dzēst projektu, noklikšķiniet uz projekta, kuru vēlaties dzēst. Pēc tam ekrāna apakšā noklikšķiniet uz sarkanās pogas Dzēst un apstipriniet, ka vēlaties dzēst projektu.

Ja ar projektu ir saistīti uzskaites žurnāli vai citi dokumenti, to nevar dzēst.

Projekta pārskati

Ja vēlaties iegūt pārskatu par saviem projektiem, izveidojiet pārskatu Projekta uzraudzība. Projektu uzraudzībā ir iekļauti pārskati par vairākām projekta detaļām, piemēram, pārskati, kuros parādīti tikai projekta dati un pārskati par ienākumiem, izdevumiem un/vai produktu statistiku.

 1. Ejiet uz Pārskati - Pārskati - Projekta uzraudzība. Atvērsies logs, kurā var norādīt, kāda informācija ir jāiekļauj pārskatā.

2. Ja nevēlaties izmantot automātiski izveidoto pārskata nosaukumu, ievadiet citu nosaukumu Pārskata nosaukuma laukā.

3. Kad esat veicis izvēli, noklikšķiniet Skatīt uz ekrāna / Skatīt PDF / Skatīt Excel atkarībā no tā, kādā formātā vēlaties skatīt pārskatu.

Ievērojiet: Informāciju par projektiem var skatīt šāods grāmatvedības pārskatos:

- Bilances pārskats

- Virsgrāmata

- Konta analīze

- Peļņas un zaudējumu pārskats

- Uzskaites žurnālu saraksts