Jauna debitora rēķina izveide

1. Ejiet uz Rēķinu izveide - Debitoru rēķini un noklikšķiniet uz Izveidot debitora rēķinu. Atvērsies tukšs rēķins. Debitoru rēķinu skatu ir iespējams pielāgot informācijas daudzumam, ko Jums ir nepieciešams reģistrēt rēķinā. Vienkārši pārbīdiet slēdzi “Detalizēts skats”, lai pārslēgtos no detalizētā skata uz vienkāršoto skatu. Slēdža poga atrodas ekrāna augšējā labajā stūrī.

2. Rēķina galvenes kreisajā pusē ir redzams nākamais pieejamais rēķina Nr., uzskaites žurnāla Nr. un atsauces Nr. Saglabājot rēķinu, šie numuri automātiski tiek piešķirti rēķinam. Kamēr pie numuriem ir redzama zviagznīte, tie ir provizoriski. Kad saglabāsiet rēķinu, zvaigznīte pazudīs.

3. Ievadiet klienta numuru vai noklikšķiniet uz atlases pogas, lai skatītu savu klientu reģistru un izvēlētos klientu no tā. Visa klientu reģistrā ievadītā informācija automātiski tiek aizpildīta rēķinā.

Lai varētu saglabāt rēķinu, ir jābūt norādītam klientam. Ja klients vēl nav reģistrēts, to var izdarīt šajā brīdī. Lasiet Klienta pievienošana rēķina izveides laikā. Pārbaudiet, vai rēķina galvenē esošā informācija ir pareiza. Ja Jums ir arī programmas modulis Grāmatvedība, rēķinā varat ievadīt Projektu vai Izmaksu centru.

4. Turpiniet, ievadot produktus, par kuriem klientam izrakstīt rēķinu.

Ievadiet produktus rindās, ierakstot produktu numurus vai izvēloties tos no produktu reģistra, izmantojot atlases pogu. Produktus var pievienot arī tieši rēķina izveides skatā. Lasiet Produkta pievienošana rēķina izveides laikā.

5. Ja nevēlaties izrakstīt rēķinu par produktu no reģistra, varat aizpildīt tikai kolonnu Apraksts (bez produkta Nr.). Šādā gadījumā kolonnas Daudzums un Vienības cena ir jāaizpilda manuāli.

6.  Ievadiet daudzumu, par kuru jāizraksta rēķins, produkta cenu, kā arī atlaidi (ja nepieciešams). Ja esat reģistrējis pirkšanas cenu, varat redzēt seguma summu (SS) un seguma summas likmi (SS%). Produkta cena tiek iegūta no cenu lapas, kas iestatīta klientu reģistrā. Ja klientam nav piešķirta cenu lapa, produkta cena tiks iegūta no noklusējuma cenrāža.

7. Rēķina apakšā var pievienot maksu par piegādi, maksu par rēķina izveidi un atlaidi. Ja lauks ir neaktīvs (pelēks) un tajā nevar ievadīt vērtību, tas ir tāpēc, ka nav reģistrēts noklusējuma konts sadaļā Reģistrs- Kontu plāns - Noklusējuma konti. 

8. Noklikšķiniet uz sadaļas Rēķina teksts un adreses, lai pārbaudītu, vai ievadītā informācija ir pareiza. Ja nepieciešams, varat to rediģēt. Lai paslēptu laukus, noklikšķiniet uz sadaļas vēlreiz.

9. Kad esat ievadījis nepieciešamo informāciju, noklikšķiniet uz Saglabāt vai Grāmatot ekrāna apakšā. Ja izvēlaties Saglabāt, rēķina statuss būs negrāmatots, un tas rēķinu sarakstā tiks atzīmēts ar dzeltenu punktu. Kamēr rēķins ir saglabāts un nav grāmatots, to vienmēr var atvērt, lai rediģētu tā datus.