Kredīta notas izveide

Kredīta notu var izveidot divos dažādos veidos. Pastāv iespēja izveidot kredīta notu no jau esoša rēķina, vai izveidot to manuāli. Šī raksta beigās lasiet, kā savstarpēji sasaistīt rēķinus.

Kredīta notas izveide no jau esoša rēķina

1. Ejiet uz Rēķinu izveide - Debitoru rēķini. Sameklējiet rēķinu, kam vēlaties izveidot kredīta notu, un noklikšķiniet uz tā, lai to atvērtu.

2. Lai varētu izveidot kredīta notu, rēķinam ir jābūt iegrāmatotam. Noklikšķiniet uz Izveidot kredīta notu darbību joslā ekrāna apakšā.

Ja poga ir pelēka vai nav redzama, tas varētu būt skaidrojams ar to, ka rēķins nav iegrāmatots vai ka tas jau ir apmaksāts pilnā apmērā.

Piezīme: Šo pogu var izmantot tikai vienu reizi, tas ir, ja rēķinam jau ir izveidota kredīta nota, to nevar izdarīt atkārtoti.

3. Parādīsises jautājums, vai vēlaties apstiprināt kredīta notas izveidošanu. Noklikšķiniet OK.

4. Atvērsies jauns rēķins, kas izskatās tieši tāpat kā oriģinālais rēķins, taču vērtības, kas reģistrēta laukā Daudzums, priekšā ir mīnusa zīme, padarot Kopsummu negatīvu. Arī maksa par piegādi un rēķina izveidošanu tagad ir negatīva. Veiciet nepieciešamās izmaiņas un noklikšķiniet uz Saglabāt vai Grāmatot.

5. Paziņojums Jūs informēs, ka kredīta nota ir izveidota. Noklikšķiniet uz paziņojuma, lai skatītu kredīta notu.

6. Noklikšķiniet uz palielināmā stikla ikonas kredīta notas galvenē, lai redzētu no kura rēķina tā tika izveidota.

Kredīta notas izveide manuāli

Ejiet uz Rēķinu izveide - Debitoru rēķini - Izveidot debitora rēķinu. Atvērsies jauns rēķins.

Nolaižamajā izvēlnē rēķina galvenē atlasiet Kredīta nota. Izvēlieties klientu un ievadiet nepieciešamo informāciju tieši tā pat, kā veidojot “parastu” rēķinu.

Pievienojot produktus, programma automātiski ievada mīnusa zīmi pirms Daudzuma, lai kopsumma kļūtu negatīva. Tas attiecas arī uz maksu par rēķina sagatovošanu un sūtīšanu, ja tās izmantojat.

Debitoru rēķinu sarakstā rēķinu var identificēt kā kredīta notu, jo tā kopsumma ir negatīva, un kolonnā Veids ir apzīmējums KN (Kredīta nota).

Rēķinu savstarpēja saistīšana

Kamēr rēķini nav iegrāmatoti kā apmaksāti, tie ir iekļauti apakšgrāmatā. Ja vēlaties, lai divi rēķini tiktu saistīti (lai tie viens otru anulē), Jums ir jāgrāmato gan sākotnējais rēķins, gan kredīta nota.

Ejiet uz Maksājumi un atrodiet abus rēķinus. Skatīt tālāk. Jūs redzēsiet, ka rēķinu summas viena otru atceļ. Atzīmējiet lodziņus pie rēķiniem, kurus vēlaties saistīt. Parasti, veicot šāda veida saistīšanu, abos maksājumos tiek izmantoti vienādi maksājumu datumi. Pabeidziet darbu, noklikšķinot uz Grāmatot, un pēc tam tie vairs nebūs iekļauti Jūsu apakšgrāmatā.