Klienta pievienošana, izmantojot reģistru

Lai klientam varētu izveidot piedāvājumus, pasūtījumus vai rēķinus, klients ir jāpievieno reģistram.

1. Ejiet uz sadaļu Reģistrs - Klienti un noklikšķiniet Pievienot klientu.

Piezīme:

Klientu reģistrs būs tukšs, ja strādājat lietojumprogrammā pirmo reizi.

2. Klientu reģistra veidlapā ievadiet pēc iespējas vairāk informācijas. Lauki Klienta Nr. un Nosaukums ir obligāti jāaizpilda pirms iespējams saglabāt klientu. Ņemiet vērā, ka, jo vairāk informācijas ievadāt no sākuma, jo mazāk Jums jāievada katru reizi, kad veidojat rēķinu, pasūtījumu vai piedāvājumu. Klientu datus var rediģēt vai pievienot papildinformāciju jebkurā laikā.

3. Kad esat aizpildījis informāciju, noklikšķiniet Saglabāt.

Jūs varēsiet redzēt izveidoto klientu sadaļā Reģistrs - Klienti. Tagad šo klientu var izvēlēties, veidojot rēķinus. Ja Jums ir programmas modulis Pasūtījumi, klients būs pieejams arī, veidojot piedāvājumus un pasūtījumus.

Klienta rediģēšana vai dzēšana

Visu informāciju, izņemot klienta numuru, var rediģēt, noklikšķinot uz klienta. Klienta datus var labot arī, strādājot rēķina skatā. Noklikšķiniet uz atlases pogas pie lauka Klienta Nr. Tiek parādīts logs, kurā, noklikšķinot uz pildspalvas rindas beigās, var nokļūt klienta kartē un rediģēt informāciju.

Ja vēlaties dzēst klientu, to var izdarīt klientu reģistrā, izvēloties klientu un noklikšķinot uz pogas Dzēst ekrāna apakšējā labajā stūrī. Ievērojiet, ka klientu nevar dzēst, ja klientam jau ir izveidoti piedāvājumi, pasūtījumi vai rēķini.

Reģistrs - Klienti

Sadaļā Reģistrs - Klienti, jūs redzēsiet sarakstu ar visiem saviem klientiem. Klientus var sakārtot pēc dažādām kolonnām, noklikšķinot uz kolonnas virsraksta.

Varat arī izvēlēties, kurām kolonnām jābūt redzamām, noklikšķinot uz zobrata ikonas virs saraksta labajā stūrī. Tad parādīsies saraksta iestatījumi. Skatīt tālāk.