Klientu saraksta pievienošana, izmantojot klientu importēšanas funkciju

Briox piedāvā iespēju importēt klientu sarakstu, lai tie nebūtu jāreģistrē individuāli.

1. Dodieties uz Reģistrs - Klienti - Pievienot klientu - Importēt.

2. Saglabājiet Jūsu klientu sarakstu kā ar tab atdalītu teksta failu (.txt) (izmantojiet UTF8 kā kodējumu, ja Jums ir īpašas rakstzīmes). Informācijai failā jābūt sakārtotai kolonnās bez atstarpēm starp rindām. Ja esat Mac lietotājs, lūdzu, atveriet Jūsu klientu importa failu programmā "Numbers": - > File - > Export To - > un saglabājiet to TSV formātā. Skatiet piemēru tālāk.

3. Kad klientu saraksts ir sagatavots un saglabāts pareizā faila formātā, noklikšķiniet uz Izvēlēties failu un atlasiet importējamo failu.

4. Ja vēlaties, lai Briox izveido klientu numurus, atzīmējiet izvēles rūtiņu Izveidot klienta Nr. automātiski. Izvēlieties, ko darīt ar dublikātiem, izmantojot izvēles pogas. Augšupielādējiet failu, kad visa nepieciešamā informācija ir ievadīta. Skatīt iepriekš.

5. Kad fails ir augšupielādēts, priekšskatījuma sadaļā redzēsiet kolonnas. Ja faila pirmajā rindā ir virsraksti, atzīmējiet izvēles lodziņu Ignorēt pirmo rindu. Pēc tam izvēlieties virsrakstu katrai kolonnai, noklikšķinot lodziņā virs katras kolonnas un atzīmējot lodziņu pirms apzīmējuma, kas vislabāk atbilst Jūsu kolonnai. Katrai kolonnai var izvēlēties pat vairākus virsrakstus. Skatiet tālāk redzamo attēlu.

6. Kad visām kolonnām ir piešķirti atbilstoši virsraksti, noklikšķiniet uz pogas Importēt failu. Atbildiet OK, ja vēlaties apstiprināt importēšanu, vai Atcelt, ja vēlaties to atcelt.

Kad importēšana būs pabeigta, Jūs varēsiet skatīt savus klientus sadaļā Reģistrs - Klienti. Tagad Jums būs iespēja izvēlēties klientus, veidojot rēķinus, pasūtījumus vai piedāvājumus.

Iegūt faila paraugu, ko importēt.