Pārdošanas pasūtījumu var izveidot divos veidos. Varat sākt pasūtījuma izveidi no nulles, kā aprakstīts tālāk esošajā darba kārtībā, vai arī pārvērst esošu piedāvājumu pasūtījumā. Par to lasiet vairāk rakstā par piedāvājuma izveidi.
1. Ejiet uz sadaļu Pārdošanas pasūtījumi un noklikšķiniet uz Izveidot pasūtījumu.
2. Ievadiet klienta numuru vai noklikšķiniet uz atlases pogas, lai atlasītu klientu no reģistra. Ja neesat pārliecināts par klienta numuru vai klienta nosaukumu, varat ievadīt kādu ciparu vai burtu, lai iegūtu visu to klientu sarakstu, kuru numurā vai nosaukumā ir ievadītā vērtība.
Piezīme!
Lai to varētu izdarīt, ir jāaktivizē automātiskās pabeigšanas funkcija sadaļā Iestatījumi — Pārdošanas pasūtījumi — Automātiskā pabeigšana.
Ekrāna augšā, kreisajā pusē var redzēt, kādu pasūtījuma numuru iegūs pasūtījums, kad tas tiks saglabāts. Pasūtījuma numurs ir tikai provizorisks, kamēr pie numura ir *.
3. Ja viss pasūtījums pieder projektam un/vai izmaksu centram, ievadiet projekta numuru laukā Projekta Nr. un izmaksu centru laukā Izmaksu centrs, vai arī varat noklikšķināt uz atlases pogas, lai skatītu projektu/izmaksu centru sarakstu un izvēlētos no tā. Ja dažādās produktu rindās vēlaties pievienot dažādus projektus/izmaksu centrus, atlasiet projektus kolonnā Pr. un izmaksu centrus kolonnā IC. Projektus var rediģēt sadaļā Reģistrs- Projekti un izmaksu centrus var rediģēt sadaļā Reģistrs - Izmaksu centri.
4. Lauki apmaksas noteikumi, piegādes noteikumi un piegādes veids tiek automātiski aizpildīti, ja esat aizpildījis informāciju klientam reģistrā. Informāciju vienmēr var mainīt pasūtījuma izveides skatā. Ja ir nepieciešamas vairākas opcijas, no kurām izvēlēties, pievienojiet tās sadaļā Iestatījumi - Pārdošanas pasūtījumi - Apmaksas noteikumi vai Iestatījumi - Pārdošanas pasūtījumI - Piegādes noteikumi/Piegādes veids.
5. Pašreizējais datums tiek rādīts kā pasūtījuma datums, bet to var mainīt, ievadot citu datumu vai izvēloties datumu, izmantojot kalendāru, kas parādīsies, noklikšķinot uz atlases pogas. Tas pats attiecas uz piegādes datumu. Programma aprēķina piegādes datumu, pamatojoties uz iestatījumiem, kas ievadīti sadaļā Iestatījumi - Pārdošanas pasūtījumi - Dienas. Piegādes datumu var mainīt arī pasūtījuma izveides skatā.
6. Lauki Mūsu atsauce un Jūsu atsauce tiek automātiski aizpildīti, ja tie ir aizpildīti klientu reģistrā. Pretējā gadījumā, varat aizpildīt laukus pasūtījuma izveides skatā vai noklikšķināt uz atlases pogas, lai izvēlētos atsauci.
7. Ja pasūtījums ir valūtā, kas nav pamatvalūta, to var izvēlēties nolaižamajā izvēlnē pie lauka valūta. Ja vēlaties vairāk izvēles iespējas, pievienojiet valūtas sadaļā Reģistrs - Valūta.
8. Ja vēlaties, lai produktu rindās, laukos "piegādes maksa" un "maksa par rēķina izveidošanu" tiktu rādītas cenas, ieskaitot PVN, atzīmējiet izvēles rūtiņu Cenas, iesk. PVN. Šis iestatījums ir pieejami arī katram klientam reģistrā.
9. Noklikšķiniet uz sadaļas Pasūtījuma teksts un adrese, lai pievienotu pasūtījuma tekstu, kas tiks rādīts pasūtījumā. To var izdarīt, ievadot tekstu, kas attiecas tikai uz šo pasūtījumu, vai noklikšķinot uz atlases pogas, lai iekopētu jau saglabātu pasūtījuma tekstu, ko var rediģēt sadaļā Iestatījumi - Pārdošanas pasūtījumi - Dokumentu teksti - Pasūtījuma teksts.
Ja vēlaties izmantot šo pašu tekstu, veidojot rēķinu no pasūtījuma, vienkārši atzīmējiet izvēles rūtiņu Lietot kā rēķina tekstu, kas atrodas zem teksta loga.
Laukā Piezīmes var ievadīt piezīmes uzņēmuma iekšējai lietošanai. Šīs piezīmes pasūtījumā netiks drukātas.
10. Adrešu lauki tiek automātiski aizpildīti ar informāciju, kas reģistrēta klientu reģistrā. Ja pasūtījums jānogādā uz citu adresi, nevis reģistrēto, to var rediģēt manuāli.
11. Pievienojiet produktus, ierakstot produkta numuru tieši kolonnā vai izvēloties to no reģistra, noklikšķinot uz atlases pogas. Ja nevēlaties izmantot produktu no produktu reģistra, tā vietā varat ievadīt produkta nosaukumu un pēc tam norādīt daudzumu un vienības cenu.
12. Kolonnā Pieg. daudz. ievadiet piegādāto daudzumu. Ja laukā ievadāt mazāk produktu, nekā norādīts kolonnā Daudzums, veidojot rēķinu no pasūtījuma, tiek jautāts, vai vēlaties izveidot neizpildīto pasūtījumu. Ja atbildat OK, tad par atlikušajiem produktiem automātiski tiek izveidots jauns pasūtījums, tas ir, par tiem produktiem, kas nav piegādāti pirmajā pasūtījumā. Lai izveidotu rēķinu no pasūtījuma, nepieciešams, lai jums būtu programmas Briox modulis Rēķinu izveide.
13. Ir iespējams iestatīt, cik decimāldaļu vēlaties izmantot kolonnā Daudzums. To var izdarīt sadaļā Iestatījumi - Pirkšanas pasūtījumi/Rēķinu izveide/Pārdošanas pasūtījumi - Rēķina ievades skats. Jo vairāk informācija par produktu ir ievadīta reģistrā, jo vairāk kolonnu tiks automātiski aizpildītas pasūtījumā. Cena tiks izgūta no cenu lapas, kas ir iestatīta kā noklusējuma cenu lapa klientam.
14. Ja vēlaties pievienot papildu opcijas kolonnai Vienība, ejiet uz Reģistrs - Produkti - Vienības.
15. Atlaidi ir iespējams ievadīt kolonnā Atlaide. Noklikšķiniet uz izvēlētās valūtas apzīmējuma vai %, lai mainītu atlaidi no valūtas uz procentiem, un pretēji. Skatīt tālāk. Programma sarēķina kopā produktu rindu automātiski. Varat arī pievienot atlaidi noteiktam klientam reģistrā. Tas automātiski piešķirs klientam atlaidi visiem pasūtījumiem, piedāvājumiem un rēķiniem.
16. Sadaļā Iestatījumi - Pārdošanas pasūtījumi - Rēķina ievades skats var aktivizēt papildu kolonnas, piemēram, SS EUR un SS %. Tad var apskatīt seguma summu un seguma summas likmi katram produktam attiecīgajā rindā, kā arī visam pasūtījumam (atkarībā no tā, vai Jums ir piekļuves tiesības un vai produktu reģistrā ir reģistrēta preces iepirkuma cena).
17. Kontu nosaka:
- galvenokārt ieņēmumu konts, kas reģistrēts produktam reģistrā zem sadaļas Konta informācija.
- otrkārt, noklusējuma ieņēmumu konts, kas reģistrēts klientam reģistrā zem sadaļas Papildus informācija.
- visbeidzot, noklusējuma konts, kas reģistrēts sadaļā Reģistrs - Kontu plāns - Noklusējuma konti - Iepirkumi.
PVN likmi nosaka pēc tā, kāds PVN kods attiecīgajam kontam ir reģistrēts Kontu plānā.
18. Ekrāna augšējā labajā malā ir Rādīt/paslēpt rindu rīku ikona, kas tiek parādīta kā zīmulis. Ja izvēlaties rādīt rindu rīkus, var izmantot bultiņas, lai pārvietotu produktu rindas uz augšu un uz leju, un atkritnes ikonu, lai notīrītu rindas.
19. Ja nepieciešams, pievienojiet piegādes maksu un/vai maksu par rēķina izveidošanu, kā arī atlaidi no rēķina summas (%), ja vēlaties piešķirt atlaidi visam pasūtījumam. Ja nevarat neko ievadīt laukā un tas ir iekrāsots pelēks, tas ir tāpēc, ka nav reģistrēta noklusējuma konta. Reģistrējiet kontu sadaļā Reģistrs - Kontu plāns - Noklusējuma konti.
Pasūtījuma izveides skatā ir redzams arī izvēles lodziņš "Nav pabeigts". Ja atzīmējat šo lodziņu, tad no šī pasūtījuma nevar izveidot rēķinus. Lai, pamatojoties uz pasūtījumu, nekavējoties izveidotu rēķinu, noklikšķiniet uz pogas Saglabāt un Izveidot rēķinu.
20. Kad esat pabeidzis, noklikšķiniet uz Saglabāt. Kamēr pasūtījums ir tikai saglabāts un no tā nav izveidots rēķins, Jūs varat to atvērt un labot. Ja uzklikšķināt uz pasūtījuma, lai varētu skatīt to detalizēti, varat to arī izdzēst, noklikšķinot uz pogas Anulēt.
Piezīme!
Anulētu pasūtījumu nevar atkārtoti saglabāt.
Komentāri
0 comments
Lūdzu ieejiet lai varētu pievienot komentāru.