Piedāvājuma izveide

1. Atveriet sadaļu Piedāvājumi un noklikšķiniet uz Izveidot piedāvājumu.

2. Ievadiet klienta numuru vai noklikšķiniet uz atlases pogas, lai atlasītu klientu no reģistra. Ja neesat pārliecināts par klienta numuru vai klienta nosaukumu, varat ievadīt kādu ciparu vai burtu, lai iegūtu visu to klientu sarakstu, kuru numurā vai nosaukumā ir ievadītā vērtība.

Piezīme!

Lai to varētu izdarīt, ir jāaktivizē automātiskās pabeigšanas funkcija sadaļā Iestatījumi — Pārdošanas pasūtījumi — Automātiskā pabeigšana.

Ekrāna augšā, kreisajā pusē var redzēt, kādu piedāvājuma numuru iegūs piedāvājums, kad tas tiks saglabāts. Piedāvājuma numurs ir tikai provizorisks, kamēr pie numura ir *.

3. Ja viss piedāvājums pieder projektam un/vai izmaksu centram, ievadiet projekta numuru laukā Projekta Nr. un izmaksu centru laukā Izmaksu centrs, vai arī varat noklikšķināt uz atlases pogas, lai skatītu projektu/izmaksu centru sarakstu un izvēlētos no tā. Ja dažādās produktu rindās vēlaties pievienot dažādus projektus/izmaksu centrus, atlasiet projektus kolonnā Pr. un izmaksu centrus kolonnā IC. Projektus var rediģēt sadaļā Reģistrs- Projekti un izmaksu centrus var rediģēt sadaļā Reģistrs - Izmaksu centri.

4. Lauki apmaksas noteikumi, piegādes noteikumi un piegādes veids tiek automātiski aizpildīti, ja esat aizpildījis informāciju klientam reģistrā. Informāciju vienmēr var mainīt piedāvājuma izveides skatā. Ja ir nepieciešamas vairākas opcijas, no kurām izvēlēties, pievienojiet tās sadaļā Iestatījumi - Pārdošanas pasūtījumi - Apmaksas noteikumi vai Iestatījumi - Pārdošanas pasūtījumI - Piegādes noteikumi/Piegādes veids.

5. Pašreizējais datums tiek rādīts kā piedāvājuma datums, bet to var mainīt, ievadot citu datumu vai izvēloties datumu, izmantojot kalendāru, kas parādīsies, noklikšķinot uz atlases pogas. Tas pats attiecas uz datumu laukā Derīgs līdz. Programma aprēķina derīguma termiņu, pamatojoties uz iestatījumiem, kas ievadīti sadaļā Iestatījumi - Pārdošanas pasūtījumi - Dienas. Derīguma termiņu var mainīt arī piedāvājuma izveides skatā.

6. Lauki Mūsu atsauce un Jūsu atsauce tiek automātiski aizpildīti, ja tie ir aizpildīti klientam reģistrā. Pretējā gadījumā, varat aizpildīt laukus piedāvājuma izveides skatā vai noklikšķināt uz atlases pogas, lai izvēlētos atsauci.

7. Ja piedāvājums ir jāizveido valūtā, kas nav pamatvalūta, to var izvēlēties nolaižamajā izvēlnē pie lauka valūta. Ja vēlaties vairāk izvēles iespējas, pievienojiet valūtas sadaļā Reģistrs - Valūta.

8. Ja vēlaties, lai produktu rindās, laukos "piegādes maksa" un "maksa par rēķina izveidošanu" tiktu rādītas cenas, ieskaitot PVN, atzīmējiet izvēles rūtiņu Cenas, iesk. PVN. Šis iestatījums ir pieejami arī katram klientam reģistrā.

Piezīme:

Piedāvājuma kopsumma tiek rādīta, ieskaitot PVN, neatkarīgi no tā, vai izvēles rūtiņa ir atzīmēta vai nē.

9. Noklikšķiniet uz sadaļas Piedāvājuma teksts un adrese, lai pievienotu piedāvājuma tekstu, kas tiks rādīts piedāvājumā. To var izdarīt, ievadot tekstu, kas attiecas tikai uz šo piedāvājumu, vai noklikšķinot uz atlases pogas, lai iekopētu jau saglabātu piedāvājuma tekstu, ko var rediģēt sadaļā Iestatījumi - Pārdošanas pasūtījumi - Dokumentu teksti - Piedāvājuma teksts.

Ja vēlaties izmantot šo pašu tekstu, veidojot pasūtījumu no piedāvājuma, vienkārši atzīmējiet izvēles rūtiņu Lietot kā pasūtījuma tekstu, kas atrodas zem teksta loga.

Laukā Piezīmes var ievadīt piezīmes uzņēmuma iekšējai lietošanai. Šīs piezīmes piedāvājumā netiks drukātas.

10. Adrešu lauki tiek automātiski aizpildīti ar informāciju, kas reģistrēta klientu reģistrā. Ja piedāvājums ir jānogādā uz citu adresi, nevis reģistrēto, to var rediģēt manuāli.

11. Pievienojiet produktus, ierakstot produkta numuru tieši kolonnā vai izvēloties to no reģistra, noklikšķinot uz atlases pogas. Ja nevēlaties izmantot produktu no produktu reģistra, tā vietā varat ievadīt produkta nosaukumu un pēc tam norādīt daudzumu un vienības cenu.

12. Ir iespējams iestatīt, cik decimāldaļu vēlaties izmantot kolonnā Daudzums. To var izdarīt sadaļā Iestatījumi - Pirkšanas pasūtījumi/Rēķinu izveide/Pārdošanas pasūtījumi - Rēķina ievades skats. Jo vairāk informācija par produktu ir ievadīta reģistrā, jo vairāk kolonnu tiks automātiski aizpildītas piedāvājumā. Cena tiks izgūta no cenu lapas, kas ir iestatīta kā noklusējuma cenu lapa klientam.

13. Ja vēlaties pievienot papildu opcijas kolonnai Vienība, ejiet uz Reģistrs - Produkti - Vienības.

14. Atlaidi ir iespējams ievadīt kolonnā Atlaide. Noklikšķiniet uz izvēlētās valūtas apzīmējuma vai %, lai mainītu atlaidi no valūtas uz procentiem, un pretēji. Skatīt tālāk. Programma aprēķina atlaidi automātiski. Varat arī pievienot atlaidi noteiktam klientam reģistrā. Tas automātiski piešķirs klientam atlaidi visiem pasūtījumiem, piedāvājumiem un rēķiniem.

15. Sadaļā Iestatījumi - Pārdošanas pasūtījumi - Rēķina ievades skats var aktivizēt papildu kolonnas, piemēram, SS EUR un SS %. Tad var apskatīt seguma summu un seguma summas likmi katram produktam attiecīgajā rindā, kā arī visam piedāvājumam (atkarībā no tā, vai Jums ir piekļuves tiesības un vai produktu reģistrā ir reģistrēta preces iepirkuma cena).

16. Kontu nosaka:

- galvenokārt ieņēmumu konts, kas reģistrēts produktam reģistrā zem sadaļas Konta informācija.

- otrkārt, noklusējuma ieņēmumu konts, kas reģistrēts klientam reģistrā zem sadaļas Papildus informācija.

- visbeidzot, noklusējuma konts, kas reģistrēts sadaļā Reģistrs - Kontu plāns - Noklusējuma konti - Iepirkumi. 

PVN likmi nosaka pēc tā, kāds PVN kods attiecīgajam kontam ir reģistrēts Kontu plānā.

17. Ekrāna augšējā labajā malā ir Rādīt/paslēpt rindu rīku ikona, kas tiek parādīta kā zīmulis. Ja izvēlaties rādīt rindu rīkus, var izmantot bultiņas, lai pārvietotu produktu rindas uz augšu un uz leju, un atkritnes ikonu, lai notīrītu rindas.

18. Ja nepieciešams, pievienojiet piegādes maksu un/vai maksu par rēķina izveidošanu, kā arī atlaidi no rēķina summas (%), ja vēlaties piešķirt atlaidi visam piegādājumam. Ja nevarat neko ievadīt laukā un tas ir iekrāsots pelēks, tas ir tāpēc, ka nav reģistrēta noklusējuma konta. Reģistrējiet kontu sadaļā Reģistrs - Kontu plāns - Noklusējuma konti.

19. Kad esat pabeidzis, noklikšķiniet uz Saglabāt. Kamēr piedāvājums ir tikai saglabāts un no tā nav izveidots pasūtījums, Jūs varat to atvērt un labot. Ja uzklikšķināt uz piedāvājuma, lai skatītu to detalizēti, varat to arī izdzēst, noklikšķinot uz pogas Dzēst. Ja piedāvājums jau ir pārvērsts pasūtījumā, to nevar dzēst, bet var anulēt. 

Piezīme!

Anulēto piedāvājumu nevar saglabāt atkārtoti.

Lai izveidotu pasūtījumu, pamatojoties uz piedāvājumu, noklikšķiniet uz pogas Izveidot pasūtījumu. Jūs saņemsiet paziņojumu, ka pasūtījums ir izveidots, un pēc tam pasūtījumu var apskatīt Pārdošanas pasūtījumu sarakstā. Piedāvājumu sarakstā piedāvājuma statuss mainās uz Apstiprināts (zaļa atzīme).