Programmas modulis Briox Arhīvs ir integrēts ar Briox CRM. Programmā ir iespējams saistīt dokumentus ar uzņēmumiem un kontaktpersonām, kas reģistrētas CRM.
1. Ejiet uz sadaļu CRM un noklikšķiniet uz cilnes Uzņēmumi vai Kontaktpersonas.
2. Sarakstā izvēlieties uzņēmumu vai kontaktpersonu, kurai vēlaties piesaistīt dokumentu, noklikšķinot uz tā nosaukuma un pēc tam noklikšķinot uz cilnes Uzņēmuma informācija vai Kontaktinformācija. Rīkjoslā, kas tiek parādīta uzņēmuma vai kontaktpersonas kartē, noklikšķiniet uz Saistīt dokumentu ikonas. Skatīt tālāk.
3. Šī darbība aizvedīs Jūs uz Arhīvu. Izvēlieties dokumentu, ko saistīt ar uzņēmumu vai kontaktpersonu, un noklikšķiniet uz tā.
4. Saistītie dokumenti pēc tam tiek parādīti uzņēmuma vai kontaktpersonas kartē zem cilnes Dokumenti. Šādā veidā var saistīt vairākus dokumentus. Lai skatītu dokumentu, noklišķiniet uz tā. Skatīt tālāk.
Komentāri
0 comments
Lūdzu ieejiet lai varētu pievienot komentāru.