Uzdevuma veidnes izveide

Ja plānojat veikt līdzīgus uzdevumus dažādiem klientiem, tad uzdevumu veidņu izveide Jums ietaupīs daudz laika.
Visa pamatinformācija, kas nepieciešama, lai izveidotu uzdevumu, tiek aizpildīta no veidnes, kuru Jūs atlasījāt kā paraugu jaunajam uzdevumam. Jums ir nepieciešams tikai pievienot klientu, norādīt uzdevuma nosaukumu un, iespējams, pielāgot dažus sīkumus.
Veicot izmaiņas veidnē, automātiski tiek atjaunināti visi ar veidni saistītie uzdevumi.

Ja uzdevumi, ko veicat saviem klientiem, ir tikai nedaudz līdzīgi vai nav līdzīgi vispār, varat izlaist uzdevumu veidņu izveidi un, to vietā, izveidot uzdevumus.

Uzdevuma veidnes izveide

1. Dodieties uz sadaļu Reģistrs - Uzdevumu veidnes un noklikšķiniet uz Pievienot uzdevuma veidni.
Izveidojiet uzdevuma veidni, pievienojot aktivitātes un produktus, ko vēlaties iekļaut veidnē kā grupu. Atcerieties saglabāt!

Tālāk aprakstīti dažādi uzdevuma veidnes informācijas lauki:

Uzdevuma veidne: Ievadiet īsu uzdevuma veidnes nosaukumu. Šis lauks ir unikāls un obligāts. Piemēram, PT/Pavasara tīrīšana

Apraksts: Ievadiet uzdevuma aprakstu. Šis lauks ir obligāts.

Piezīmes: Ievadiet piezīmes par uzdevuma veidni. Šis lauks netiek drukāts.

Aktivitāte: Reģistrējiet visas aktivitātes, par kurām vēlaties ziņot stundās, gabalos vai kilometros utt. Šajā laukā var ievadīt jebko, piemēram, auditēšanu, grāmatvedības uzskaites veikšanu, flīzēšanu vai logu tīrīšanu. Aktivitātes nosaukumā var būt gan cipari, gan teksts. Aktivitāte būs redzama Jums un Jūsu kolēģiem, kad ziņosiet par laiku. Šis lauks ir obligāts.

Ievērojiet! Ja par aktivitāti ir veikta laika uzskaite, to nevar dzēst.

Produkta numurs: Ja vēlaties izrakstīt rēķinu debitoriem par konkrētu aktivitāti, tai jābūt saistītai ar produktu, kuram ir cena. Pretējā gadījumā atstājiet produkta lauku tukšu. Šis lauks nav obligāts.

Rēķina teksts: Izmantojiet šo lauku tikai tad, ja vēlaties, lai rēķinā būtu cits teksts, nevis produkta apraksts.

Produkta apraksts: Produkta apraksts tiek iegūts automātiski no produktu reģistra.

Vienība: Briox modulī Laiks pastāv četras dažādas vienības. Tās ir: stundas, gabali, kilometri un izdevumi. Ar vienību palīdzību, tiek garantēta summu un pārskatu precizitāti. Šis lauks ir obligāts.

Aktivitāšu grupa: Aktivitāšu grupas tiek izmantotas, lai izveidotu papildu līmeni pārskatos. Ja aktivitāšu grupai pievienojat dažādas aktivitātes, statistiku var iegūt par katru aktivitāti atsevišķi vai par visu aktivitāšu grupu. Šis lauks nav obligāts.

Bloķēt aktivitātes rindu: Ja aktivitāte pašlaik netiek izmantota, veidnē to ir iespējams bloķēt, noklikšķinot uz slēdzenes ikonas rindas beigās (sk. attēlu zemāk). Pēc tam par šo aktivitāti vairs nebūs iespējams reģistrēt laiku visos uzdevumos, kuros šī aktivitāte ir iekļauta. Jūs joprojām varēsiet skatīt laiku, kas par konkrēto aktivitāti ir reģistrēts iepriekš.

2. Kad veidne ir gatava, noklikšķiniet uz Saistīt ar klientiem. Izvēlieties nepieciešamos klientus, atzīmējot pie tiem esošās izvēles rūtiņas. Ja nepieciešams, meklējiet klientus, izmantojot meklētāju. Kad klienti ir izvēlēti, noklikšķiniet uz Izveidot. Tad izvēlētajiem klientiem tiek izveidots uzdevums, kas parādās uzdevumu sarakstā, un par to ir iespējams reģistrēt laiku.