Uzdevuma izveide

Kad esat reģistrējis klientus un produktus, ir laiks izveidot dažādus uzdevumus. Uzdevumi tiek izmantoti, kad katrs uzdevums ir pielāgots klientam. Vienam klientam var būt vairāki uzdevumi.

1. Ejiet uz Reģistrs - Uzdevumi un noklikšķiniet uz Pievienot uzdevumu.

2. Ja nepieciešams, atlasiet uzdevuma veidni un pēc tam izvēlieties klientu, kuru vēlaties saistīt ar uzdevumu. To var izdarīt, noklikšķinot uz atlases pogas blakus laukam Klienta Nr. un atlasot klientu no parādītā saraksta. Varat arī ievadīt klienta numuru manuāli.

3. Uzdevumam automātiski tiek piešķirts uzdevuma numurs. Ja vēlaties, šo numuru varat mainīt manuāli.

4. Ievadiet uzdevuma aprakstu.

5. Pievienojiet aktivitātes un produktus, ko vēlaties izmantot uzdevumā, un saglabājiet. (skatiet attēlu tālāk). Lauki ir identiski tiem, kas aprakstīti rakstā Uzdevuma veidnes izveide.

6. Ja laukā vēlaties mainīt informāciju, noklikšķiniet uz lauka un rediģējiet pēc nepieciešamības. Ja vēlaties informāciju dzēst, iezīmējiet to un dzēsiet. Ja vēlaties dzēst visu rindu, noklikšķiniet uz atkritnes ikonas attiecīgās rindas beigās. Kad esat pabeidzis, noklikšķiniet uz Saglabāt.

Uzdevumu saistīšana ar projektu

Ja izmantojat projektu izsekošanu, par projektu iespējams reģistrēt laiku, saistot to ar uzdevumu. Izmantojiet projektus tikai tad, ja vēlaties, lai projekta numurs tiktu parādīts rēķinā un Jūsu uzskaitē.

1. Ejiet uz Reģistrs – Projekti un atlasiet projektu no saraksta vai izveidojiet jaunu projektu, ievadot projekta datus.

2. Nākamais solis ir atlasīt klientu un uzdevumu. Kad noklikšķināsiet Saglabāt, projekts un uzdevums būs saistīti. Uzdevuma veidni var piesaistīt projektam, izmantojot atlases pogu. Kad projekts ir saglabāts, tiek izveidots jauns uzdevums uz atlasītās veidnes pamata.

3. Ja projekts ir saistīts ar vairākiem klientiem, rīkojieties, kā aprakstīts iepriekš par katru projekta klientu.