Jauna konsultanta pievienošana

Klienta grāmatvedību var pārvaldīt tikai konsultanti

1. Solis: Grāmatveža pievienošana grāmatvedības uzņēmuma profilam

Ja ir jāpievieno jauns grāmatvedis, kurš strādās ar grāmatvedības uzskaiti klienta profilā, vispirms tas jādara grāmatvedības uzņēmuma profila līmenī:

1. Atveriet logu, kurā atvērts Jūsu grāmatvedības firmas profils un klientu pārvaldnieks, un noklikšķiniet uz Administrācija - Lietotāj.

Ja sadaļa Administrācija - Lietotāji nav redzama, tas ir tāpēc, ka neesat administrators.

Ja neredzat pogu Pievienot jaunu lietotāju, tas ir tāpēc, ka neesat sistēmas administrators.

Atgādinājums:

Lietotājs, kurš ir lietojumprogrammas administrators, var noteikt citu lietotāju piekļuves tiesības lietojumprogrammā, kurai viņš vai viņa ir administrators. Sistēmas administrators var pievienot jaunus lietotājus, kā arī noteikt piekļuves tiesības.

2. Noklikšķiniet uz Pievienot jaunu lietotāju     

3. Tiek atvērta reģistrācijas veidlapa, kurā var reģistrēt jauno lietotāju, aizpildot viņa personiskos datus, valodas iestatījumus un pieslēgšanās e-pasta adresi.

Sk. attēlu zemāk.

4. Šajā brīdī varat arī piešķirt konsultantam piekļuves tiesības grāmatvedības aģentūras profilā. Ja konsultants pieslēgsies un tikai veiks darbu klientu profilos, vienīgās tiesības, kas viņam vai viņai ir nepieciešamas Klientu pārvaldniekā, ir tiesības pieslēgties klienta profilam. Sk. attēlu zemāk.

5. Atcerieties saglabāt lietotāju.

6. Jaunajam konsultantam tiks nosūtīts uzaicinājuma e-pasta ziņojums ar pieslēgšanās informāciju. Lūdzu, ņemiet vērā, ka jaunais konsultants neparādīsies klientu pārvaldnieka lietotāju sarakstā, kamēr jaunais lietotājs nebūs aktivizējis lietotāja profilu. Aktivizēšanas instrukcijas un saites tiks nosūtītas pa e-pastu. Varat arī nosūtīt uzaicinājuma e-pasta ziņojumu kā priekšskatījumu sev, kā arī brīvi rediģēt uzaicinājuma tekstu, kas pievienots aktivizācijas e-pasta ziņojumam.

2. Solis: Grāmatveža pievienošana klienta profilam, (1. metode)

Mums ir jauna vienkāršāka metode konsultantu piešķiršanai klientu profiliem. Zem pogas Pievienot jaunu lietotāju, atradīsiet pogu Pārvaldīt konsultantus.

Šajā logā grāmatvežus / konsultantus var piešķirt klientu uzņēmumiem, kā arī iegādāties Klientu pārvaldnieka moduli konsultantiem, ja tas vēl nav iegādāts.

1. solī ir jāatlasa konsultanti, ko vēlaties piešķirt klientu uzņēmumiem. Varat izvēlēties vairākus, un tiem tiks piešķirtas vienādas piekļuves tiesības, pamatojoties uz 3. solī veikto atlasi. Pozīcija blakus konsultanta vārdam nosaka, vai konsultants klienta profilos būs parasts lietotājs vai sistēmas administrators. Sistēmas administratora lietotājam klientu profilos ir visas tiesības, ieskaitot jaunu lietotāju pievienošanu un klienta profila lietotāja tiesību un moduļu rediģēšanu.

2. solis: Atlasiet klientu uzņēmumus, kuriem tiks piešķirti atlasītie konsultanti. Ja Jums ir liels skaits klientu uzņēmumu, varat izmantot filtru, lai meklētu pēc uzņēmuma nosaukuma.

Ir iespējams apskatīt, kuri konsultanti jau ir piešķirti katram uzņēmumam, noklikšķinot uz ikonas Piešķirtie konsultanti:

3. solis: Izvēlieties lomu, kas konsultantiem tiks piešķirta atlasītajos klientu uzņēmumos. Loma ir iepriekš noteikts lietotāju piekļuves tiesību kopums klientu uzņēmumos, tāpēc tiesības var pielāgot katram grāmatvedim-klientam atsevišķi. Ja loma nav atlasīta, tiks piešķirta Briox standarta loma, kas sniedz konsultantam pamata piekļuves tiesības.

Lomas var izveidot un pārvaldīt sadaļā Iestatījumi - Klientu pārvaldnieks - Lomu veidnes vai noklikšķinot uz Pievienot jaunu lomu.

4. solis: Noklikšķiniet uz Piešķirt konsultantu (-s), lai piešķirtu konsultantus klientu profiliem.

Gadījumā, ja vēlaties noņemt konsultantu, izmantojiet pogu Noņemt konsultantu (-s). Šī darbība noņems atlasītos konsultantus no atlasītajiem klientu uzņēmumiem, ja konsultanti vairs nestrādā ar šiem uzņēmumiem. 

Visas izmaiņas stājas spēkā nekavējoties pēc pogas Piešķirt / Noņemt noklikšķināšanas, tāpēc Jūsu konsultantu tiesībām klientu profilos nav nepieciešams atsevišķs apstiprinājums vai aktivizācijas soļi.

Grāmatveža pievienošana klienta profilam, (2. metode)

Jaunais grāmatvedis, kas pievienots grāmatvedības aģentūras profilam, tagad ir jāpievieno kā grāmatvedis klienta profilam. Lai to izdarītu, Jums jāpaliek grāmatvedības aģentūras profilā un klientu pārvaldniekā.

1. Ejiet uz Klientu pārvaldnieks - Klientu pārskats.

2. Kad esat atradis uzņēmumu, noklikšķiniet uz ikonas administrēt konsultantus rindas beigās.

3. Klienta profila rediģēšanas skatā jauno konsultantu var pievienot kā lietotāju. Skatīt tālāk. Noklikšķiniet uz Saglabāt, lai apstiprinātu izvēli.

Kad esat veicis iepriekš norādītās darbības, konsultantam automātiski ir pilna piekļuve visiem klienta moduļiem. Tagad konsultants var pieslēgties klienta profilam un sākt darbu, izmantojot savu Klienta pārvaldnieku.