Klienta pievienošana, izmantojot reģistru

Ja izmantojat moduli Briox Laiks kopā ar Briox rēķinu izveide, klientu reģistrs ir kopīgs abiem moduļiem. Šādā gadījumā Jums ir iespēja importēt failu ar klientu datiem, skatiet rakstu Klientu pievienošana, izmantojot importēšanas funkciju. Ja izmantojat Laika moduli kā patstāvīgu moduli, klienti ir jāreģistrē, kā aprakstīts tālāk.

Padoms!

Ja vēlaties ziņot par “iekšējo laiku”, piemēram, sapulcēm, Jūs varat reģistrēt savu uzņēmumu klientu reģistrā un nosaukt to par, piemēram: [Jūsu uzņēmuma nosaukums] – Iekšējais laiks, un ievadīt klienta numuru 99999.

1. Ejiet uz sadaļu Reģistrs - Klienti un noklikšķiniet Pievienot klientu.

Piezīme:

Klientu reģistrs būs tukšs, ja strādājat lietojumprogrammā pirmo reizi.

2. Klientu reģistra veidlapā ievadiet pēc iespējas vairāk informācijas. Lauki Klienta Nr. un Nosaukums ir obligāti jāaizpilda pirms iespējams saglabāt klientu. Ņemiet vērā, ka, jo vairāk informācijas ievadāt no sākuma, jo mazāk Jums jāievada katru reizi, kad veidojat rēķinu, pasūtījumu vai piedāvājumu. Klientu datus var rediģēt vai pievienot papildinformāciju jebkurā laikā.

3. Kad esat aizpildījis informāciju, noklikšķiniet Saglabāt.

Jūs varēsiet redzēt izveidoto klientu sadaļā Reģistrs - Klienti. Tagad šo klientu var izvēlēties, veidojot rēķinus. Ja Jums ir programmas modulis Pasūtījumi, klients būs pieejams arī, veidojot piedāvājumus un pasūtījumus.