Esošas kontaktpersonas pievienošana uzņēmumam

Ja importēšanas laikā kontaktpersonas netika savienotas ar uzņēmumiem, to var izdarīt vēlāk.

Lai pievienotu jau pastāvošu kontaktpersonu uzņēmumam, veiciet tālāk norādītās darbības:

1. Ejiet uz CRM - Uzņēmumi un sarakstā atlasiet nepieciešamo uzņēmumu. Noklikšķiniet uz tā, lai to atvērtu. Pēc tam rīkjoslā noklikšķiniet uz ikonas Rediģēt uzņēmumu.

2. Sadaļā Kontaktpersonas ievadiet kontaktpersonas vārdu laukā Pievienot kontaktpersonu. Automātiskās pabeigšanas funkcija salīdzina rakstīto ar iepriekš reģistrēto informāciju un tiek parādīti ieteikumi. Atlasiet kontaktpersonu, kuru vēlaties saistīt ar uzņēmumu, un saglabājiet darbu.

3. Varat arī noklikšķināt uz atlases pogas, lai izvēlētos kontaktpersonu no kontaktpersonu reģistra. Skatīt tālāk.

Atvērsies jauns logs, kurā tiek parādītas visas reģistrētās kontaktpersonas. Noklikšķiniet uz kontaktpersonas, kuru vēlaties atlasīt. Vienu kontaktpersonu var savienot ar vairākiem uzņēmumiem.

4. Noklikšķiniet uz Saglabāt.