Jaunas kontaktpersonas pievienošana uzņēmumam

Darba kārtība:

1. Ejiet uz CRM – Uzņēmumi un sarakstā atlasiet uzņēmumu, kuram vēlaties pievienot kontaktpersonu.

2. Noklikšķiniet uz ikonas Pievienot kontaktpersonu, kas atrodas rīkjoslā.
3. Pēc tam tiek atvērta jauna kontaktpersonas karte, kurā var ievadīt informāciju par kontaktpersonu.
4. Pēc tam noklikšķiniet Saglabāt.

Pievienotā kontaktpersona parādās uzņēmuma kartē sadaļā Kontaktpersonas.

Kontaktpersonas kartē tagad var redzēt, ar kuru uzņēmumu kontaktpersona ir saistīta.