Uzņēmumu un kontaktpersonu importēšana CRM

Lai ātri varētu uzsākt darbu ar Briox CRM, pastāv iespēja importēt datus no citiem reģistriem un programmām.

Kad sāksiet importēšanu, parādīsies lietošanas instrukcija, kas sniegs informāciju par importēšanas procesa četriem soļiem. Jūs tiksiet aicināts saskaņot importēšanas failu ar laukiem, kas izveidoti programmā Briox CRM.
Ja datus no Jūsu esošās sistēmas varat iegūt sakārtotus ar tab atdalītā teksta failā, tad šo informāciju var importēt Briox CRM. Var arī izveidot Excel failu un saglabāt to kā ar tab atdalītu teksta failu.

Darba kārtība:

1. Pirmais solis ir atkārtota ar tab atdalīta teksta faila saglabāšana, un tā augšupielādē sadaļā CRM - Uzņēmumi - Importēt. Noklikšķiniet uz nākamais.

2. Importēšanas otrais solis ir piešķirt nosaukumu importa failam un nolaižamajā izvēlnē izvēlēties atslēgu.
Atslēgas ir unikālas vērtības, kas programmai ļauj atpazīt uzņēmumu un atjaunināt tā informāciju. Vienmēr lietojiet vienas un tās pašas atslēgas.
Visbeidzot norādiet, kādas darbības vēlaties veikt, atzīmējot attiecīgās izvēles rūtiņas.

3. Sadaļā Uzņēmumi saskaņojiet lauku nosaukumus, kas atbilst dažādām kolonnām Jūsu failā. Ja importējamā failā ir virsraksti, neaizmirstiet importa informācijas logā atzīmēt lodziņu “Ignorēt pirmo rindu” (skatiet attēlu augstāk). Kad informācija ievadīta, varat pāriet uz nākamo sadaļu – kontaktpersonām.

4. Sadaļā Kontaktpersonas rīkojieties tāpat, kā iepriekš. Ņemiet vērā, ka importēšanas failā uzņēmumam, ar kuru ir jāsaista kontaktpersona, un kontaktpersonai ir jāatrodas vienā rindā.
Uzņēmums var būt ierakstīts kaut vai 100 rindās, taču atslēga identificēs to kā vienu un to pašu uzņēmumu un pievienos jaunās kontaktpersonas, neveidojot uzņēmuma dublikātus.

5. Sadaļā Lietotāji varat atlasīt, kurš lietotājs veica importēšanu, ja esat vairāki sistēmas lietotāji.

Atcerieties, ka jebkurā importēšanas procesa brīdī varat atgriezties iepriekšējā solī, noklikšķinot uz pogas Atpakaļ. Ja esat apmierināts ar ievadīto informāciju, noklikšķiniet Nākamais.

6. Importēšanas trešajā solī tiek parādīts importētās informācijas priekšskatījums. Tagad ir laiks pārbaudīt, vai viss izskatās pareizi, pirms noklikšķināt uz pogas Importēt.

Ja importēšanas pirmajā solī neesat atzīmējis kādu no šiem lodziņiem un importēšanas failā ir dublikāti, tiek parādītas iespējas, ko darīt ar šiem dublikātiem.

Noklikšķiniet uz tā, lai redzētu, kādi dublikāti ir importa failā. Skatīt attēlu zemāk.

7. Kad visa nepieciešamā informācija ir ievadīta, noklikšķiniet uz pogas Importēt. Parādīsies importēšanas pārskats.

8. Programmā tiek reģistrēta importēšanas vēsture. To var apskatīt sadaļā Uzņēmumi – Importēšanas vēsture. Visi importētie klienti un kontaktpersonas tiek atzīmēti ar to importēšanas nosaukumu, ko ievadījāt, kad veicāt importēšanu. To var apskatīt uzņēmuma vai kontaktpersonas kartē.

Šeit var apskatīt arī visus iepriekš veiktos importus, kā arī iegūt informāciju, kad faili tika importēti, kurš lietotājs veica importēšanu un cik uzņēmumu/kontaktpersonu tika importētas.