Uzņēmuma un kontaktpersonas kartes formatēšana

Sadaļā Iestatījumi - CRM - Uzņēmuma kartes formāts un Kontaktpersonas kartes formāts ir iespēja pielāgot uzņēmuma un kontaktpersonas kartes izskatu.

Ir iespējams:

1. Paslēpt neizmantotās sadaļas
2. Pārvietot sadaļas uz vēlamo vietu
3. Pievienot papildu pielāgotus laukus sadaļai Galvenā informācija

Informācijas sadaļu paslēpšana

Ja neizmantojat noteiktas informācijas sadaļas un vēlaties izņemt tās no uzņēmuma vai kontaktpersonas kartes, vienkārši noņemiet atzīmi no attiecīgās izvēles rūtiņas sadaļas nosaukuma priekšā, kā parādīts attēlā. Pēc tam šī sadaļa uzņēmuma vai kontaktpersonas kartītēs vairs nebūs redzama.

Izvēles rūtiņas vienmēr var atkārtoti atzīmēt, lai sadaļas atkal būtu redzamas.

Šajā piemērā izvēles rūtiņa pie sadaļas Dokumenti nav atzīmēta, tātad šī sadaļa netiks parādīta uzņēmuma kartē.

Sadaļu pārvietošana

Sadaļas var pārvietot, izmantojot bultiņas.

Lauka pievienošana sadaļai Galvenā informācija

Ja vēlaties reģistrēt vairāk informācijas par uzņēmumu vai kontaktpersonu, nekā to var izdarīt standarta laukos, varat pievienot pielāgotus laukus sadaļai Galvenā informācija.
Informāciju šajos laukos var meklēt tāpat kā informāciju standarta laukos.

Tālāk ir redzams īss katra lauka veida raksturojums:

Apraksts: šo lauka veidu var izmantot, lai ievadītu brīvu tekstu par uzņēmumu vai kontaktpersonu. Šis lauka veids ir piemērots arī skaitļiem, kas netiks izmantoti aprēķinos, piemēram, nozares kodi un līgumu numuri. Maks. 185 rakstzīmes.

Skaitlisks: šo lauka veidu var izmantot, lai reģistrētu skaitli, ko varēs izmantot aprēķinos. Piemēram, klienta vērtība, darījuma varbūtība un iegādātais produktu skaits.

Datums: Šo lauka veidu var izmantot, lai reģistrētu datumu. Piemēram, pirmā tikšanās reize ar klientu, līguma sākuma datums vai datums, kopš kura uzņēmums ir Jūsu klients.

Izvēles rūtiņa: šo lauka veidu var izmantot, ja nepieciešami tikai divi atbilžu varianti - Jā vai Nē. Lauka nosaukums var būt ,piemēram, VIP klients, izplatītājs vai jaunumu vēstules saņēmējs.

Nolaižamā izvēlne: šo lauka veidu var izmantot, ja nepieciešams izvēlēties vienu no vairākām alternatīvām. Piemēram, nozare, rajons, darbinieku skaits un statuss (veidojot nolaižamās opcijas, ievadiet pirmo opciju pieejamajā laukā un nospiediet taustiņu enter, lai tiktu parādīts nākamais lauks. Turpiniet darbu, līdz esat ievadījis visas nepieciešamās opcijas).

Tekstlodziņš: šis lauka veids tiek izmantots, ja par katru uzņēmumu ir jāievada garāks teksts. Šajā laukā var ievadīt ne vairāk kā 8000 rakstzīmes.

Tukša rinda: Ievieto tukšu rindu.

Darba kārtība:

Pielāgota lauka nosaukums var būt, piemēram, “abonements”. Šajā gadījumā piemērots lauka veids būs izvēles rūtiņa.

1. Ejiet uz Iestatījumi – CRM – Uzņēmuma kartes formāts vai Kontaktpersonas kartes formāts.
2. Sadaļā Galvenā informācija noklikšķiniet uz pogas Pievienot lauku.

3. Atvēries jauns logs, kurā var izveidot pielāgotu lauku.

4. Ievadiet lauka nosaukumu. Šajā piemērā “abonements”.

5. Tā kā ir tikai divas opcijas: vai nu klients abonē pakalpojumu, vai nē, tad piemērots lauka veids ir izvēles rūtiņa. Atlasiet veidu nolaižamajā izvēlnē “Veids”.

6. Nolaižamajā izvēlnē “Līdzinājums” atlasiet, vai laukam jābūt līdzinātam pa kreisi, pa vidu vai pa labi. Atzīmējiet rūtiņu “Obligāts lauks”, ja šis lauks ir jāaizpilda, lai lietotājs uzņēmumu vai kontaktpersonu varētu saglabāt (izvēles rūtiņas nav ieteicams atzīmēt kā obligāti aizpildāmas).

7. Noklikšķiniet uz Saglabāt.

Izveidoto lauku tagad var apskatīt uzņēmuma vai kontaktpersonas kartītē. Lai atzīmētu jauno izvēles rūtiņu, ejiet uz CRM - Uzņēmumi vai Kontaktpersonas - izvēlieties uzņēmumu vai kontaktpersonu un rīkjoslā noklikšķiniet uz ikonas Rediģēt uzņēmumu vai kontaktpersonu, atzīmējiet izvēles rūtiņu un pēc tam uz noklikšķiniet Saglabāt.