Grupas funkcijas

Sadaļā Grupas funkcijas, Jūs atradīsiet vairākas iespējas, kā masveidā pārvaldīt informāciju, kā arī nosūtīt ziņojumus uzņēmumiem un kontaktpersonām.

• Nosūtiet informāciju pa e-pastu vai SMS;
• Izveidojiet grupas aktivitātes;
• Izveidojiet etiķetes;
• Veidojiet uzņēmumu un kontaktpersonu grupas.

Grupas E-pasts

Ja vēlaties nosūtīt e-pasta ziņojumu vairākiem adresātiem, varat izmantot funkciju Grupas e-pasts sadaļā Grupas funkcijas.

Grupas e-pasta ziņojumus var izveidot, izmantojot ērti lietojamu un funkcionālu redaktoru, vai pielāgot jau gatavu veidni (skatiet attēlu tālāk).

1. Atlasiet adresātus

Izmantojot meklētāju, varat atlasīt kontaktpersonas vai uzņēmumus, kas saņems Jūsu e-pasta ziņojumu. Noklikšķiniet uz sadaļas Filtrēt, lai atvērtu detalizēto meklēšanas funkciju.

Ņemiet vērā, ka atlasītās opcijas meklētājā ir iespējams saglabāt, lai varētu tās izmantot arī turpmāk.

2. Atlasiet veidni vai izveidojiet ziņojumu manuāli.

Pastāv četras standarta veidnes, ko var rediģēt un nosūtīt klientiem pa e-pastu. Tās ir pieejamas nolaižamajā izvēlnē Veidnes / nosūtīti.

Šajā nolaižamajā izvēlnē ir pieejami visi nosūtītie e-pasta ziņojumi, tāpēc ir ērti apskatīt, kas un kam ir nosūtīts. Ja saraksts ir pārāk garš, nosūtītos e-pasta ziņojumus var dzēst tieši šeit sarakstā. To var izdarīt, nolaižamajā izvēlnē atlasot e-pasta ziņojumu un pēc tam noklikšķinot uz pogas Dzēst, kas atrodas rīkjoslā loga apakšā.

Izdzēstie nosūtītie e-pasta ziņojumi joprojām tiks pieskaitīti pie Nosūtītitajiem e-pasta ziņojumiem.

Veidnes ir iespējams izveidot sadaļā Iestatījumi – CRM – E-pasta veidnes. Noklikšķiniet uz pogas Pievienot jaunu veidni.

Ja Jums ir HTML zināšanas, varat izmantot nelielo HTML redaktoru un izveidot pats savu veidni. Ņemiet vērā, ka Briox atbalsts neietver HTML atbalstu.
Ziņojumam var pievienot tikai tos attēlus, kas ir saglabāti Jūsu dokumentu arhīvā. Atlasiet tos, izmantojot koka ikonu.
Šajā skatā varat nosūtīt e-pasta ziņojumu sev, lai to pārbaudītu.

Ja nevēlaties izmantot veidnes, dodieties atpakaļ uz sadaļu CRM – Grupas funkcijas – Grupas e-pasts, un izveidojiet ziņojumu tur pieejamajā redaktorā.

Darba kārtība:

1. Ievadiet sūtītāju (nosaukums): ievadiet tās personas vārdu, kurai jāparādās kā e-pasta sūtītājam. Lietotāja, kas pieteicies sistēmā, vārds tiek izmantots kā noklusējums. Sūtītāja vārdu var mainīt, piemēram, tā vietā var ierakstīt uzņēmuma nosaukumu.
2. Ievadiet sūtītāju (e-pasts): ievadiet e-pasta adresi. Šī adrese būs redzama adresātiem. Adresi ir iespējams mainīt.
3. Ievadiet tematu: ievadiet e-pasta ziņojuma tematu, piemēram, “Jaunumi”
4. Izveidot aktivitāti: sūtīšanas laikā Jums ir iespēja izveidot aktivitāti, kas tiek reģistrēta visiem uzņēmumiem vai kontaktpersonām, kuras ir e-pasta saņēmēji. Atzīmējot izvēles rūtiņu Izveidot aktivitāti, parādās divi papildu lauki, kur jānorāda aktivitātes nosaukums un apraksts (skatiet attēlu zemāk).
5. Ieplānot sūtīšanu: ja vēlaties nosūtīt e-pasta ziņojumu noteiktā datumā un laikā, atzīmējiet lodziņu Ieplānot sūtīšanu un ievadīt datumu un laiku, kad vēlaties nosūtīt šo e-pasta ziņojumu.

Pastāv iespēja pārlasīt vai rediģēt ziņojumu, kuru ieplānots nosūtīt. Šo ziņojumu var skatīt nolaižamajā izvēlnē Veidnes / nosūtīts sadaļā Ieplānotie e-pasti.

Lai rediģētu ziņojumu, ko plānots nosūtīt, nolaižamajā izvēlnē atlasiet Ieplānotie e-pasti, rediģējiet tekstu vai adresātus un noklikšķiniet uz pogas Atjaunināt, kad ir veiktas nepieciešamās izmaiņas. Ja noklikšķināsiet uz pogas Sūtīt, tiks nosūtīti divi e-pasta ziņojumi.

6. Failu pievienošana: noklikšķiniet uz pogas Pievienot failus lapas apakšdaļā, lai atlasītu failus, kas jāpievieno ziņojumam. Var atlasīt ne vairāk kā 10 dažādus failus. Ja Jums ir arī programmas modulis Briox Arhīvs, Jūs varat izvēlēties attēlus tieši no sava arhīva.

Piezīme:

Ja vēlaties pievienot attēlus jaunumu vēstulei, varat izmantot pogu Pievienot attēlu  tikai tad, ja Jums ir arī programmas modulis Briox Arhīvs un tajā ir augšupielādēti nepieciešamie attēli. Pretējā gadījumā attēlam ir jābūt pieejamam internetā, un tas ir jāpievieno, izmantojot HTML redaktoru.

7. Ja vēlaties ziņojumus padarīt personiskākus, varat noklikšķināt uz informācijas ikonas “i” un apskatīt, kādus kodus iespējams izmantot, lai ziņojumos ievietotu informāciju.

8. Kad pabeigts, noklikšķiniet uz Sūtīt.

9. Nosūtīto ziņojumu izsekošana: Atzīmējiet šo izvēles rūtiņu, ja vēlaties sekot nosūtītajiem e-pasta ziņojumiem. Statistiku var apskatīt, noklikšķinot uz pogas Rādīt vēsturi un pēc tam noklikšķinot uz attiecīgā ziņojuma.

Grupas SMS

No Briox CRM ir iespējams nosūtīt SMS Jūsu kontaktpersonām.

Lai varētu to izdarīt, kontaktpersonas kartītē laukā Mobilais Tel. ir jāievada mobilā tālruņa numurs (skatīt tālāk).

Sadaļā CRM - Kontaktpersonas izvēlieties kontaktpersonu, rīkjoslā noklikšķiniet uz ikonas Rediģēt kontaktpersonu, lai atvērtu kontaktpersonas karti.

Darba kārtība:

1. Lai izveidotu un nosūtītu SMS grupai, ejiet uz CRM – Grupas funkcijas – Grupas SMS.

2. Atlasiet adresātus: Izmantojot filtru vai detalizēto meklēšanas funkciju, izvēlieties kontaktpersonas un/vai uzņēmumus, kas saņems Jūsu ziņojumu. Noklikšķiniet uz sadaļas Filtrs, lai atvērtu meklēšanas opcijas.

3. Atlasiet veidni: Ja esat izveidojis veidni īsziņām sadaļā Iestatījumi - CRM - Veidnes - SMS, to varat atlasīt laukā Veidnes / nosūtīti. Nolaižamajā izvēlnē tiek apkopotas arī visas iepriekš nosūtītās īsziņas, ja vēlaties tās izmantot atkārtoti.

4. Ievadiet sūtītāju: Laukā Sūtītājs ievadiet SMS sūtītāja vārdu. Varat ievadīt arī mobilā tālruņa numuru, ja vēlaties, lai adresāti varētu atbildēt uz Jūsu īsziņu. Piezīme: Adresāts nevar izmantot telefona funkciju “atbildēt”, jo SMS tiek sūtītas, izmantojot Briox serverus.

5. Ievadiet tekstu: Ierakstiet ziņojuma tekstu teksta laukā, ja neizmantojat veidni.

6. Izveidojiet aktivitāti: Sūtīšanas procesa laikā Jums ir iespēja izveidot aktivitāti, kas tiks reģistrēta visiem uzņēmumiem vai kontaktpersonām, kas saņems īsziņu. Atzīmējiet izvēles rūtiņu Izveidot aktivitāti, un tad parādīsies divi papildu lauki, kur var ievadīt aktivitātes nosaukumu un aprakstu (skatiet attēlu tālāk).

7. Ieplānojiet nosūtīšanu: Ja vēlaties nosūtīt īsziņu noteiktā datumā un laikā, atzīmējiet izvēles rūtiņu Ieplānot sūtīšanu un ievadiet datumu un laiku, kad īsziņa jānosūta.

Ja vēlaties atgriezties un pārlasīt vai rediģēt īsziņu, ko plānots nosūtīt, tā ir pieejama nolaižamajā izvēlnē Veidnes / nosūtīts sadaļā Ieplānotās SMS.

Lai rediģētu ieplānoto nosūtīšanu, nolaižamajā izvēlnē atlasiet Ieplānotās SMS, rediģējiet tekstu vai saņēmējus un noklikšķiniet uz pogas Atjaunināt. Ja noklikšķināsiet uz pogas Sūtīt, tiks nosūtītas divas SMS.

8. Noklikšķiniet uz Sūtīt.