Aktivitātes izveidošana un skatīšana sadaļā CRM

Aktivitāte ir kāds notikums, kuru vēlaties reģistrēt, lai veiktu tā izsekošanu, kā arī iegūtu vēsturisku pārskatu par visām aktivitātēm. Aktivitātes var būt, piemēram, tikšanās vai telefona sarunas. Aktivitātes tiek parādītas aktivitāšu sarakstā, kā arī attiecīgā uzņēmuma un kontaktpersonas kartītē.

Darba kārtība:

1. Sameklējiet uzņēmumu vai kontaktpersonu, kurai vēlaties reģistrēt aktivitāti. To var izdarīt, dodoties uz CRM sadaļu uzņēmumi vai kontaktpersonas un izmantojot meklētāju, lai ievadītu uzņēmuma nosaukumu vai kontaktpersonas vārdu.

2. Noklikšķiniet uz ikonas Jauna aktivitāte uzņēmuma vai kontaktpersonas kartītes rīkjoslā.
Tiks atvērts aktivitātes reģistrācijas logs.

3. Ievadiet informāciju par aktivitāti.

Tālāk ir redzams īss apraksts par dažādiem laukiem, kas atrodami aktivitātes reģistrācijas logā:

Aktivitātes Nr.: šis ir aktivitātes kārtas numurs.

Veids: aktivitātes veids. Varat ievadīt pats savas izvēles iespējas sadaļā Iestatījumi – CRM – Aktivitātes veids.

Sākuma datums un laiks / beigu datums un laiks: ievadiet aktivitātes datumu, sākuma un beigu laiku.

Aktivitātes piesaiste: šajā laukā norādiet, vai vēlaties saistīt šo aktivitāti ar uzņēmumu vai kontaktpersonu, vai arī to, ka tā ir vispārīga aktivitāte (bez piederības). Atlasiet nepieciešamo uzņēmumu vai kontaktpersonu, izmantojot atlases pogu. Ja veidojat aktivitāti no uzņēmuma vai kontaktpersonas kartes, tad aktivitāte ar šo uzņēmumu / kontaktpersonu jau ir saistīta.

Visas dienas aktivitāte: ja aktivitātes ilgums ir visa diena vai ilgāk, atzīmējiet šo izvēles rūtiņu.

Temats: Ievadiet aktivitātes nosaukumu.

Atrašanās vieta: šis lauks attiecas uz vietu, kur aktivitāte notiks. Piemēram, Jūsu birojā, klienta birojā vai kādā koncertzālē.

Apraksts: šis ir brīva teksta lauks, kurā var ierakstīt jebkuru ar aktivitāti saistītu informāciju. Piemēram: par ko tika panākta vienošanās; kas tika nolemts utt.

Statuss: statuss tiek noteikts ar izvēles pogām: Izpildīts vai Nav izpildīts.

Prioritāte: norādiet, cik svarīga, jūsuprāt, ir šī aktivitāte. Izvēlieties vērtību no viens līdz pieci.

Kontaktpersonas: ja attiecīgajam uzņēmumam ir reģistrētas kontaktpersonas, varat izvēlēties starp tām šeit.

Lietotājs: atlasiet lietotāju, ar kuru ir jāsaista aktivitāte. Var izvēlēties vienu no lietojumprogrammā reģistrētajiem lietotājiem.

Kopēt aktivitāti lietotājam: šeit var kopēt aktivitāti citam lietotājam. Noklikšķinot uz pogas, tiek atvērts uznirstošais logs ar lietotājiem, no kuriem var izvēlēties. Noklikšķiniet uz tiem, kuriem vēlaties kopēt aktivitāti.

Atgādinājums: atgādinājumu var nosūtīt lietotājam, kurš izveidoja šo aktivitāti, izmantojot SMS, e-pastu vai paziņojumu modulī CRM.

Atgādinājums uzņēmumam vai kontaktpersonai: atgādinājumu var nosūtīt arī uzņēmumam vai kontaktpersonai, ar kuru šī aktivitāte ir saistīta.

Aktivitātes tiek parādītas:

• Aktivitāšu sarakstā, kas atrodas sadaļā CRM šodien.
• Uzņēmumu un kontaktpersonu kartītē sadaļā Aktivitātes.
• Uzņēmumu un kontaktpersonu kartītē, noklikšķinot uz ikonas Rādīt aktivitātes rīkjoslā.