Uzņēmumu kategorijas un kontaktpersonu veidi

Progammā ir iespējams ērti un vienkārši atzīmēt un grupēt Jūsu klientus, izmantojot standarta laukus Uzņēmuma kategorija vai Kontaktpersonas veids.

Ejiet uz Iestatījumi - CRM - Uzņēmumu kategorijas vai Iestatījumi - CRM – Kontaktpersonu veidi. Šeit ir iespēja norādīt uzņēmuma / kontaktpersonas veidu, ar kuru strādājat, piemēram, VIP klients, mazumtirgotājs, vairumtirgotājs, kravas pārvadātājs, sabiedrība ar ierobežotu atbildību vai tirdzniecības uzņēmums...

Jūsu ievadītās kategorijas / veidi pēc tam būs pieejami nolaižamajā izvēlnē uzņēmuma vai kontaktpersonas kartītē, kad rediģēsiet savus uzņēmumus vai kontaktpersonas.

Norādiet katras uzņēmuma kategorijas vai kontaktpersonas veida krāsu, noklikšķinot uz daudzkrāsainā kvadrāta rindas beigās. Tādējādi sarakstā uzreiz būs vieglāk atšķirt dažādās kategorijas.

Noklikšķiniet uz atkritnes ikonas rindas beigās, lai noņemtu kategoriju vai veidu. Nevienu kategoriju vai veidu, kas pašlaik tiek lietots, nevar izdzēst.