Jauna klienta pievienošana Klientu pārvaldniekā

Briox modulī Klientu pārvaldnieks pastāv iespēja reģistrēt jaunos klientus, lai varētu piekļūt klientu Briox profiliem un pārvaldīt viņu grāmatvedības uzskaiti, izmantojot Klientu pārvaldnieku.

1. Pieslēdzoties Briox programmai, Jūs redzēsiet Informācijas paneli.
Noklikšķiniet uz pogas Izveidot jaunu klientu, kas atrodas Klientu pārvaldnieka kartītē Informācijas panelī.

Vai dodieties uz sadaļu Klientu profili, kas atrodas labās puses izvēlnē, un sāciet pievienot klientus no šīs sadaļas.

2. Klientus var pievienot arī no sadaļas Klientu pārvaldnieks, kas atrodas galvenajā izvēlnē kreisajā pusē. Izvēlieties Klientu pārskats un noklikšķiniet uz Pievienot klientu vai izvēlieties Uzņēmumi un noklikšķiniet uz Pievienot uzņēmumu.

Jūs nonāksiet uzņēmuma kartītē, kur varēsiet reģistrēt nepieciešamo informāciju par savu klientu.

3. Saglabājot, tiek parādīts kontroles jautājums, kurā jautā, vai vēlaties izveidot profilu jaunajam klientam. Skatīt tālāk.

Šajā brīdi varat noklikšķināt uz Atcelt. Noklikšķinot uz OK, Jūs tiekat pārsūtīts uz nākamo klienta pievienošanas procesa soli - Klienta profila izveidošana jaunajam klientam.

4. Kad esat saglabājis jauno klientu, tas tiek pievienots Jūsu uzņēmumu sarakstam sadaļā Klientu pārvaldnieks - Uzņēmumi.