Klienta profila izveidošana jaunajam klientam

Jūs nonākat šajā sadaļā, kad saglabājat savu jauno klientu Klientu pārvaldniekā vai sekojat tālāk norādītajām darbībām. 

1. Izvēlieties uzņēmumu, kuram vēlaties izveidot profilu, noklikšķinot uz uzņēmuma sarakstā, kas atrodas sadaļā Klientu pārvaldnieks – Uzņēmumi. Pēc tam noklikšķiniet uz cilnes Uzņēmuma informācija un ikonas Rediģēt uzņēmumu.

2. Uzņēmuma rediģēšanas skatā Jums ir iespēja izveidot profilu savam klientam. Noklikšķiniet uz pogas Izveidot klienta profilu, kas atrodas darbības joslā ekrāna apakšā. Skatīt tālāk.

3. Logā Izveidot klienta profilu ievadiet šādu informāciju:

- Profila nosaukumu laukā Apraksts.

- Kas maksās par licencēm: klients vai grāmatvedības aģentūra?

- Kurš būs sistēmas administrators: Lodziņam Sistēmas administrators ir jābūt atzīmētam Jums vai kādam no Jūsu kolēģiem - to nevar atstāt tukšu.

- Kurš būs lietotājs: persona, kura veiks grāmatvedības uzskaiti klienta profilā. Šajā brīdī Jūs nosakāt, kuriem konsultantiem būs piekļuve profilam.

- Pastāv iespēja arī kopēt jau pastāvošu profilu kā veidni jaunajam profilam. Lasiet vairāk par profila veidnēm.

4. Noklikšķiniet uz OK, lai saglabātu informāciju.
5. Jūs tiekat atgriezts skatā Rediģēt uzņēmumu. Tagad ir redzams, ka attiecīgajam klientam ir izveidots profils.

Informācija par klienta profilu joprojām ir nepilnīga. Noklikšķiniet uz pogas Saglabāt, lai profilam tiktu piešķirts ID numurs. Skatīt tālāk.

Profila izveide ir pabeigta, kad profilam tiek piešķirts Profila ID numurs. Skatīt tālāk.

6. Ja vēlaties mainīt iepriekš ievadīto profila informāciju, noklikšķiniet uz ikonas Rediģēt rindas beigās. Rediģēšanas skatā ir iespējams mainīt profila nosaukumu vai sistēmas administratoru un lietotājus. Skatīt tālāk. 

7. Pēc visu iepriekš minēto darbību izpildīšanas, klients būs redzams arī Jūsu Klientu pārskatā, kur atrodas saraksts ar tiem uzņēmumiem, kuriem ir izveidoti Briox profili.