Lietotāju piekļuves tiesību iestatīšana Klientu pārvaldniekā

Pirms sākat darbu ar klienta grāmatvedības uzskaiti, izmantojot Klientu pārvaldnieku, ir svarīgi noteikt, kādas darbības veiks katrs lietotājs grāmatvedības aģentūras līmenī, jo īpaši, ja ar klientu datu bāzēm strādās vairāki konsultanti.

1. Dodieties uz sadaļu Administrācija - Lietotāji.

2. Sistēmas administratora vārds ir redzams treknrakstā. Sistēmas administrators ir pirmais programmā reģistrētais lietotājs (iegādes brīdī). Ja programmai pieslēgsieties vēlāk, sistēmā var būt vairāk lietotāju.
Sistēmas administrators automātiski saņem pilnas piekļuves tiesības visās lietojumprogrammās un ir vienīgais, kas var pievienot jaunus lietotājus, kā arī noteikt, kādas piekļuves tiesības ir pārējiem lietotājiem dažādās lietojumprogrammās.

3. Noklikšķiniet uz ikonas Rediģēt tiesības, kas atrodas attiecīgā lietotāja rindas beigās.

Sadaļā Piekļuves tiesības ir redzamas lietojumprogrammas un lietojumprogrammas funkcijas, kurām lietotājam ir piekļuves tiesības. Skatīt tālāk.

Ja esat grāmatvedis, kurš strādā viens pats, tad iestatījumus atstājiet tādus, kādi tie ir. Šādā gadījumā Jūs esat sistēmas administrators un Jums ir visas piekļuves tiesības visās lietojumprogrammās. To var redzēt sadaļā Klientu pārvaldnieka piekļuves tiesības, kur visas piekļuves tiesības ir iepriekš atlasītas.

Ja vairāki grāmatveži / konsultanti strādā kopā, var būt nepieciešams sadalīt darba uzdevumus. Sadaļā Klientu pārvaldnieka piekļuves tiesības var redzēt, ka piekļuves tiesības ir sadalītas divās grupās.

Uzņēmumi: šīs tiesības ir saistītas ar uzņēmumu / klientu reģistrāciju un pārvaldību no Jūsu profila, kas Klientu pārvaldniekā tiek saukts par Grāmatveža profilu.

Klientu profili: šīs tiesības ir saistītas ar klientu profilu izveidi un darbu ar tiem, izmantojot Klientu pārvaldnieku. Piemēram, grāmatvedim, kurš veiks vienīgi grāmatvedības uzskaiti savam klientam, ir nepieciešams atzīmēt vienīgi lodziņu Pieslēgties klienta profilam. Skatīt tālāk.

Lai varētu iestatīt Jūsu Briox Klientu pārvaldnieku un Jūsu klientu profilus, nesaskaroties ar kādām problēmām, mēs iesakām būt par sistēmas administratoru grāmatveža profilā.

Lietotājs, kurš ir lietojumprogrammas administrators, var noteikt, kādas piekļuves tiesības ir citiem lietotājiem lietojumprogrammā, kurai viņš vai viņa ir administrators(-e). Lietojumprogrammu administrators automātiski saņem pilnas tiesības uz lietojumprogrammām, kurām viņš vai viņa ir administrators(-e), taču lietojumprogrammas administrators nevar pievienot jaunus lietotājus.

Piekļuves tiesības vienmēr var rediģēt vēlāk, taču vienai personai vienmēr jābūt sistēmas administratoram, kuram ir pilnas piekļuves tiesības profilā.

Uzziniet vairāk par to, kā pievienot kolēģus kā lietotājus Jūsu grāmatveža profilā / Klientu pārvaldniekā, kā arī klienta profilā.