Pieslēgšanās Jūsu klienta profilam

Ir 4 veidi, kā pieslēgties klienta profilam:

1. Izmantojot Klientu pārvaldnieka kartīti informācijas panelī,
2. Izmantojot sadaļu Klientu profili ekrāna labajā pusē,
3. Izmantojot Jūsu Klientu pārskatu,
4. Garāks ceļš: Izmantojot pieslēgšanās ikonu uzņēmuma informācijas kartītē.

Piezīme: Lai varētu pieslēgties klienta profilam, ir nepieciešamas atbilstošas piekļuves tiesības.

Klientu pārvaldnieka kartīte informācijas panelī

Izmantjot sadaļa Klientu profili ekrāna labajā pusē

Noklikšķinot uz ikonas Klientu profili, būs redzams saraksts ar Jūsu klientiem. Lai pieslēgtos klienta profilam, vienkārši noklikšķiniet uz klienta nosaukuma un Jūs nokļūsiet klienta profila informācijas panelī. Profils atvērsies jaunā pārlūkprogrammas cilnē, tāpēc pievērsiet uzmanību, kur strādājat.

Piezīme: Klientu saraksts ir sakārtots alfabētiskā secībā. Sarakstam kļūstot garākam, tiek parādīti 10 klienti, kuru profiliem pieslēdzaties visbiežāk. Pārējie ir uzskaitīti zemāk alfabētiskā secībā. Šajā sarakstā var parādīt ne vairāk kā 20 klientus.

Izmantojot Klientu pārskatu

Ejiet uz sadaļu Klientu pārvaldnieks – Klientu pārskats, kas atrodas izvēlnē kreisajā pusē. Pieslēdzieties klienta profilam, izmantojot pieslēgšanās ikonu rindas beigās.

Izmantojot pieslēgšanās ikonu uzņēmuma informācijas kartītē

Kad esat izveidojis klienta profilu, uzņēmuma informācijas kartītes rīkjoslā tiek parādīta pieslēgšanās ikona. Sk. attēlu zemāk.

Noklikšķinot uz pieslēgšanās ikonas, Jūs nonāksiet klienta profila informācijas panelī.

Piezīme: Ja klientam ir vairāki profili, tiek parādīts logs, kurā var izvēlēties profilu, kuram nepieciešams piekļūt. Skatīt attēlu zemāk.