Klientu pārskats un tajā veicamās darbības

Pārskatā ir redzama šāda informācija secībā no kreisās puses uz labo:

• Krāsas apzīmējums, kas izvēlēts attiecīgajai uzņēmuma kategorijai (ja izvēlēts sadaļā Iestatījumi - Klientu pārvaldnieks - Uzņēmumu kategorijas)
• Klienta nosaukums
• Uzņēmuma kategorijas nosaukums

• Atbalsta pieslēgšanās statuss (ieslēgts – zaļš, izslēgts – pelēks). Ņemiet vērā: šajā skatā nevar ieslēgt vai izslēgt atbalsta pieslēgšanās funkciju.

• Unikālais Briox profila ID numurs (izmanto, sazinoties ar Briox atbalsta personālu)
• Uzņēmuma statuss (aktīvs vai neaktīvs)
• Pēdējā pieslēgšanās uzņēmuma profilam (lietotāja pieslēgšanās, nevis konsultanta)

• Portāla aktivizēšana
  Šajā skatā iespējams aktivizēt portālu. Ņemiet vērā: Šī darbība portālu nepublicēs.
  Lai varētu to izdarīt, Jums ir jābūt sistēmas administratoram vai moduļa Klientu pārvaldnieks administratoram.
• Licences, ko izmanto katrs uzņēmums.

• Rīki:
• Pieslēgties klienta profilam – konsultantiem ir vajadzīgas piekļuves tiesības: Pieslēgties klienta profilam, kas jāiestata sadaļā Administrācija - Lietotāji modulim Klientu pārvaldnieks.

Un lodziņam Lietotājs jābūt atzīmētam attiecīgajam uzņēmumam.

• Rediģēt uzņēmumu . Varat arī noklikšķināt uz uzņēmuma nosaukuma, lai Klientu pārvaldniekā atvērtu uzņēmuma rediģēšanas skatu.

Konsultantam ir nepieciešamas šādas lietotāja tiesības: "Rediģēt" sadaļā Uzņēmumi un "Pieslēgšanās klienta profilam" sadaļā Klientu profili. Tiesības jāiestata modulim Klientu pārvaldnieks sadaļā Administrācija - Lietotāji:

• Administrēt konsultantus . Jums ir jābūt sistēmas administratoram vai moduļa Klientu pārvaldnieks administratoram, lai redzēto šo ikonu.
  Noklikšķiniet uz tās, lai piekļūtu rediģēšanas skatam, kurā varat iestatīt konsultantu piekļuves tiesības klientu profiliem.

Šajā skatā ir redzama arī klienta rēķinu izrakstīšanas informācija.

• Summas: Licenču skaits un klientu skaits.

• Pievienot klientu: No sadaļas Klientu pārskats ir iespējams arī pievienot klientus. Noklikšķiniet uz pogas Pievienot klientu, kas atrodas augšējā, kreisajā stūrī.
  
  

Jums ir jābūt tiesībām Pievienot uzņēmumus, kas iestatītas modulim Klientu pārvaldnieks sadaļā Administrācija - Lietotāji.