Apakšuzdevumu pārskats

Asistenta apakšuzdevumu pārskats sniedz pilnīgu pārskatu par klientiem, tiem veicamajiem uzdevumiem, kā arī to statusu. Uzreiz ir zināms, kurš uzdevums ir vissteidzamākais. Tādējādi uzdevumus, ko nepieciešams veikt steidzami, nevar palaist garām.

Asistents apakšuzdevumus ģenerē automātiski atbilstoši iestatījumiem, kas norādīti katrai aktivitātei (Intervāls un brīdinājumi).

Pārskats ir pieejams par katru konsultantu atsevišķi, kā arī par grāmatvedības aģentūru kopumā (tikai ar administratora piekļuves tiesībām).

No Asistenta apakšuzdevumu saraksta var pieslēgties klientu profiliem, atjaunināt apakšuzdevuma statusu un reģistrēt par tiem laiku.

Katras rindas beigās var:

• Pieslēgties klienta profilam
• Rediģēt uzņēmuma informāciju
• Izveidot / rediģēt klienta asistenta uzdevumu

Meklētāja lauki

Lai sašaurinātu meklēšanu, izmantojiet datuma atlasītājus un meklētāja laukus skata augšpusē. Administratoram ir piekļuve visu konsultantu aktivitātēm:

Detalizēts apakšuzdevumu skats

Noklikšķiniet uz krāsainajiem apzīmējumiem (apakšuzdevumiem) katrā šūnā, lai tos atvērtu un skatītu detalizētu informāciju par katru apakšuzdevumu:

No detalizētā skata ir iespējams:

• Noklikšķināt uz apakšuzdevuma nosaukuma, lai to rediģētu
• Mainīt statusu
• Pievienot komentāru par apakšuzdevumu. Ja komentārs jau ir pievienots, tad redzēsiet iespēju “Lasīt komentāru”.
• Noklikšķināt uz pulksteņa ikonas, lai ziņotu par laiku. Šī ikona ir redzama tikai tad, ja aktivitāte ir saistīta ar Laika moduli.
• Noklikšķināt uz aploksnes ikonas, lai klientam nosūtītu e-pasta ziņojumu.

Apzīmējumi

Lai iegūtu informāciju par apakšuzdevumu norisi, esam pievienojuši dažādus krāsu apzīmējumus, kas norāda apakšuzdevumu statusu. Detalizētajā skatā tiek parādīti visi apakšuzdevumi un to statusi, bet pārskatā mēs parādīsim tikai vissvarīgāko, lai skats nekļūtu pārpildīts.

• Zils: Jauns
• Zils ar “play” simbolu: Sākts, dati saņemti
• Zils ar portreta simbolu: Gaida datus no klienta
• Zils ar pauzes simbolu: (//) Aizturēts

Ja aktivitāte ir sākta, taču nepieciešams gaidīt datus no klienta, mēs galvenajā skatā parādīsim ikonu ar portreta simbolu.

• Dzeltens ar zvana simbolu: Atgādinājums. Parādās atbilstoši norādītajai informācijai iestatījumos
• Dzeltens ar “play” simbolu: Sākts, dati saņemti
• Dzeltens ar portreta simbolu: Gaida datus no klienta
• Dzeltens ar pauzes simbolu: (//) Aizturēts

Apzīmējums dzeltenā krāsā vienmēr sarakstā tiek attēlots ar zvana simbolu, ja nav izvēlēts cits statuss.

• Sarkans ar izsaukuma zīmi: Brīdinājums - tuvojas izpildes datumam. Parādās atbilstoši ievadītajai informācijai iestatījumos.
• Sarkans ar “play” simbolu: Sākts, dati saņemti
• Sarkans ar personas simbolu: Gaida datus no klienta
• Sarkans ar izsaukuma zīmi: Nokavēts. Izpildes datums ir pagājis. Detalizētajā skatā izpildes datums ir iezīmēts sarkanā krāsā.
• Sarkans ar pauzes simbolu: (//) Aizturēts

• Zaļš ar kontrolatzīmes simbolu: Izpildīts.

Apakšuzdevuma statuss, līdz tas ir izpildīts:

• Jauns (zils)
• Sākts (Zils, dzeltens vai sarkans ar “play” simbolu)
• Gaida datus no klienta (Zils, dzeltens vai sarkans ar portreta simbolu)
• Dati saņemti (Zils, dzeltens vai sarkans ar “play” simbolu)
• Aizturēts (Zils, dzeltens vai sarkans ar pauzes simbolu)
• Izpildīts (vienmēr zaļā krāsā)