Pārskatu ģenerators

Pārskatu ģenerators ļauj mazajiem un mikrouzņēmumiem izveidot gada vai ceturkšņa finanšu pārskatus tieši no Briox programmas. Tikai ar vienu klikšķi, ģenerējiet PDF dokumentu, kas satur visas Jūsu sagatavotās un atlasītās atskaites.

Galvenās funkcijas:

• Izveidojiet vienu PDF dokumentu no dažādiem pārskatiem;
• Simulējiet grāmatvedības uzskaiti finanšu pārskatos;
• Sekojiet līdzi procesa norisei pārskatu ģeneratorā, izmantojot krāsu atzīmes un komentārus;
• Padariet bilances specifikācijas atskaiti pārskatāmāku, izveidojot grupas saskaņošanas rīkā;
• Saglabājiet vairākas finanšu pārskatu versijas Saistītajos dokumentos kā melnrakstus vai gala versijas;
• Pievienojiet dokumentus kā pielikumus pielāgotajās sadaļās.

Darba kārtības un funkciju apraksts:

Augšējā josla

Pārskatu ģeneratora augšējā josla piedāvā šādas opcijas, kas tiks piemērotas visiem Jūsu pārskatiem:

• Datuma atlase: finanšu gads, kurā strādājat, tiek rādīts kā noklusējuma opcija, taču Jūs varat izvēlēties jebkādu datumu intervālu. Ģenerators atcerēsies Jūsu izvēli starp pieslēgšanās sesijām.
• Lappušu numerācija: Pastāv divkārša lappušu numerācijas sistēma.
  • Katram pārskatam ir atsevišķa lappušu numerācija sekojošā formātā: lappuse 1(1).
  • Pilnam Finanšu pārskata PDF dokumentam tiek numurētas visas lappuses. Lappuses numurs atrodams lapas apakšā.
• Ūdenszīme “Preliminārs”: Ūdenszīmi var pievienot vai noņemt manuāli, atzīmējot lodziņu augšējā joslā. Ja strādājat, izmantojot pārskatu statusus, un kādam no drukāšanai atlasītajiem pārskatiem statuss nav “Pabeigts”, izdrukai automātiski tiks pievienota ūdenszīme “Preliminārs”. Šādā veidā tiek nodrošināts, ka pārskata melnrakstu nekad nevar sajaukt ar galīgo kopiju. Tas pats attiecas uz gadījumu, kad grāmatvedības pārskatos vēlaties iekļaut uzskaites žurnālu melnrakstus.
• Uzskaites žurnālu melnrakstu iekļaušana: Pastāv iespēja simulēt, kāda varētu izskatīties Jūsu grāmatvedības uzskaite, ja tiktu iegrāmatoti noteikti uzskaites žurnāli, kas ir melnrakstu statusā (t.i. uzskaites žurnāli ir saglabāti, bet nav iegrāmatoti). Šādā veidā var izvairīties no labojumiem un rindu svītrojumiem, finanšu pārskatu veidošanas procesā. Uzskaites žurnālu melnraksti var tikt iekļauti Bilances un Peļņas un zaudējumu pārskatā. Pārskatos būs redzams sarkans teksts, kas atgādina, ka pārskatā ir iekļauti melnraksti. Pārskatā būs redzama arī preliminārā ūdenszīme.

Pieejamie pārskati

Pārskatu ģeneratorā ir pieejami šādi pārskati no moduļa Grāmatvedība:

• Bilance:

Drukāšanas opcija: oficiāls formāts

Iespēja pārskatā iekļaut melnrakstus grāmatvedības uzskaites simulēšanai. Uzziniet vairāk par darbu ar melnrakstiem.

• Peļņas un zaudējumu pārskats,

Drukāšanas opcija: oficiāls formāts

Iespēja iekļaut melnrakstus grāmatvedības uzskaites simulēšanai.

Uzzināt vairāk par kontu klasēm, kas nepieciešamas, lai varētu izveidot šos pārskatus.

• Bilances specifikācijas atskaite,

Šai atskaitei ir vairākas skatīšanas opcijas, kas ļauj padarīt atskaiti pārskatāmāku un saīsināt to: Apakšgrāmatas var apkopot vienā rindā, kā arī nesaskaņotos darījumus var apkopot grupās, kurām var piešķirt nosaukumus, saskaņojot Jūsu kontus. Vairāk lasiet šeit.

No finanšu pārskatu ģeneratora ir iespējams iegūt sekojošo:

• Titullapu: Titullapa piedāvā vienkāršu pārskata pirmo lapu, kurā ir pārskata nosaukuma lauks un brīva teksta bloks.
• Pielāgotas sadaļas: Uzsākot strādāt pārskatu ģeneratorā, pielāgotās sadaļas nav iepriekš izveidotas. Pārskatam var pievienot tik daudz pielāgotu sadaļu, cik vēlaties. Noklikšķiniet uz pogas Pievienot pielāgotu sadaļu ekrāna apakšā, lai Jūsu pārskatu sarakstā parādītos jauna sadaļa. Izmantojiet atkritnes ikonu rindas beigās, lai dzēstu pielāgoto sadaļu, kuru vairs nevēlaties izmantot. Šo sadaļu mērķis ir ļaut Jums papildināt finanšu pārskatus ar jebkādu ārēju dokumentāciju, piemēram, grafisku titullapu. Pielāgotājā sadaļā var augšupielādēt attēlus vai dokumentus (JPG, PNG un PDF) no iesūtnes vai Finanšu pārskatu iesūtnes Saistīto dokumentu sadaļā. Katrai pielāgotajai sadaļai var piešķirt nosaukumu, lai uzreiz zinātu, ko tā satur.
  
  

Pārskatu formatēšana

Katru pārskatu var rediģēt, atverot tā sadaļu. Noklikšķiniet uz pārskata nosaukuma vai pluszīmes rindas beigās, lai piekļūtu šādām opcijām:

• Pārskata galvenes standarta nosaukums tiek piešķirts pēc noklusējuma, taču pārskatu var pārdēvēt atbilstoši Jūsu vajadzībām.
• Šajā paplašinātajā skatā ir pieejamas arī pārskatu izkārtojuma un drukāšanas opcijas.

Pārskata galvenes formatēšana

Pārskata galveni var izveidot atbilstoši Jūsu vajadzībām. Visiem grāmatvedības uzskaites pārskatiem tiek izmantota viena un tā pati galvene.

Galvenē var izvēlēties iekļaut logotipu, informāciju labajā un kreisajā pusē var rediģēt manuāli vai izmantojot mainīgās vērtības. Noklikšķiniet uz pildspalvas ikonas, lai atvērtu rediģēšanas skatu.

Ievadītā informācija tiek saglabāta automātiski.

Pārskatu statuss

Pārskatu ģeneratora rindās pārskatiem var piešķirt dažādus statusus, lai uzreiz redzētu, kādā stadijā ir Jūsu darbs.

Piezīme: Ja kādam no drukāšanai izvēlētajiem pārskatiem statuss nav Pabeigts, izdrukai automātiski tiek pievienota ūdenszīme “Preliminārs”.

Komentāri par pārskatiem

Komentārus sev, kolēģim vai klientam var ievadīt, noklikšķinot uz runas burbuļa ikonas rindas beigās. Ja pārskatam ir pievienots komentārs, ikona tiek aizpildīta ar teksta rindām.

Pārskatu pārvietošana

Izmantojiet bultiņas rindas beigās, lai mainītu pārskatu pozīciju.

Pārskatu atlasīšana, ģenerēšana un saglabāšana Saistītajos dokumentos

Lai atlasītu finanšu pārskatā iekļaujamos pārskatus, atzīmējiet izvēles rūtiņu pie pārskata nosaukuma. Programma atcerēsies Jūsu izvēli starp pieslēgšanās sesijām. Skatīt tālāk.

Pārskatu var izveidot no ģeneratora skata. Noklikšķiniet uz Drukāt, lai atvērtu pārskatu kā PDF failu jaunā cilnē.

Ja vēlaties saglabāt kopiju Saistītajos dokumentos, noklikšķiniet uz Saglabāt Saistītajos dokumentos.

Pārskats tiks saglabāts sadaļā, kas veltīta finanšu pārskatiem, šī konkrētā finanšu gada mapē ar pārskata izveides datumu. Ja pārskatā ir iekļauti melnraksti, tas tiks atzīmēts kā preliminārs.

Finanšu pārskatu var izveidot arī no sadaļas Pārskati - Pārskati. Noklikšķiniet uz Izveidot pārskatu.