Dokumenti ar izpildes termiņiem, neizmantojot CRM

Izpildes termiņa pievienošana dokumentam

Lai pievienotu izpildes termiņu kādam no Jūsu dokumentiem un saņemtu par to atgādinājumu, atlasiet dokumentu sadaļā Arhīvs – Arhīvs.

Atveriet dokumenta detalizēto skatu. Rīkjoslā, kas atrodas ekrāna apakšā, noklikšķiniet uz Pievienot atgādinājumu un atvērsies jauns logs, kurā varat iestatīt dokumenta izpildes termiņu.

Šajā skatā varat iestatīt dokumenta termiņu, atgādinājuma veidu un to, kā vēlaties saņemt atgādinājumu.

Ekrāna labajā pusē iespējams skatīt, ar kuru dokumentu atgādinājums ir saistīts. Skatīt zemāk.

Piezīme: Lai saņemtu atgādinājumu, izmantojot SMS un e-pastu, pārbaudiet, vai tālruņa numurs un e-pasta adrese ir aizpildīta sadaļā Administrācija - Lietotāji - (izvēlieties lietotāju) - Rediģēt lietotāju.

Kad ievadīta visa atgādinājumam nepieciešamā informācija, noklikšķiniet uz Saglabāt.

Mapē, kurā ir saglabāti dokumenti, līgumi utt., pie dokumentiem, kuriem ir iestatīts atgādinājums, parādīsies atgādinājuma ikona. Skatīt tālāk.

Atgādinājumu rediģēšana

Lai rediģētu atgādinājumu, noklikšķiniet uz atgādinājuma ikonas, un tiks atvērts rediģēšanas skats. Neaizmirstiet saglabāt izmaiņas pirms skata atstāšanas.

Atgādinājuma informāciju var rediģēt arī cilnē Atgādinājums, atverot dokumenta detalizēto skatu. Skatīt tālāk:

Šajā skatā ir iespējams arī rediģēt atgādinājuma statusu - "zaļš" nozīmē izbeigts un "sarkans" nozīmē atvērts.

Izpildes termiņa noņemšana no dokumenta

Lai dokumentam noņemtu izpildes termiņu, noklikšķiniet uz atgādinājuma ikonas, kā aprakstīts iepriekš. Pēc tam darbību joslā noklikšķiniet uz Arhivēt.

Dokumenta izpildes termiņš tiks dzēsts, un atgādinājuma ikona pazudīs no saraksta.