Klientu un lietotāju reģistrēšana (Jaunā darba kārtība)

Sadaļā Klientu pārvaldnieks, dodieties uz Klientu pārskats un noklikšķiniet uz Pievienot klientu. Pēc tam sekojiet soļiem, kas parādīsies uz ekrāna.

Piezīme! Jaunajai darba kārtībai iespējams piekļūt no jebkuras pogas Pievienot klientu. Poga ir redzama arī:

• Informācijas paneļa kartītē
• Labās puses sadaļā Klientu profili
• Sadaļā Klientu pārvaldnieks – Uzņēmumi

1. solis: Uzņēmuma informācija

• Noklikšķiniet uz Pievienot klientu
• Ievadiet uzņēmuma datus vai importējiet tos ar uzņēmuma reģistrācijas numura palīdzību, izmantojot integrāciju.
• Varat izveidot uzņēmumu, balstoties uz veidni, vai izmantot Briox standarta iestatījumus.
• Izvēlieties plānu
• Atlasiet, kam Briox izrakstīs rēķinu (grāmatvedības uzņēmumam vai klienta uzņēmumam)
• Noklikšķiniet uz Turpināt

2. solis: Konsultanti

• Atlasiet esošu konsultantu
• Atlasiet un piešķiriet konsultantam lomu, kāda tam ir nepieciešama, strādājot ar klienta uzņēmumu. Pastāv iespēja izveidot arī jaunu, pielāgotu lomu.
• Noklikšķiniet uz Turpināt

3. solis: Klients galapatērētājs

• Pievienojiet lietotāju
• Piešķirt viņiem lomu
• Noklikšķiniet uz Turpināt

4. solis: Kopsavilkums

• Pārbaudiet informāciju kopsavilkumā
• Uzaiciniet lietotāju nekavējoties vai nosūtiet uzaicinājumu vēlāk

GATAVS!