Konta veidnes

Veidnes ir īpašas kategorijas konti Klientu pārvaldniekā.

Šajos kontos var noteikt uzskaites un rēķinu sagatavošanas iestatījumus, kas tiek kopēti, kad, pievienojot jaunus klientus, šī veidne tiek izmantota kā avots jaunajam klienta kontam. Lasiet vairāk par kontu kopēšanu.

Konta veidņu raksturojums:

• Tās ir bez maksas
• Tajās ietverti tikai grāmatvedības un rēķinu izveides moduļi
• Konta veidnē nevar pievienot nevienu lietotāju
• Tās neatbalsta integrācijas, piemēram, e-rēķinu izveidi vai bankas pakalpojumus
  
  

Lai izveidotu konta veidni, dodieties uz sadaļu Klientu pārvaldnieks - Klientu pārskats un noklikšķiniet uz Pievienot klientu. Pirmajā solī atlasiet Izveidot konta veidni. Skatīt tālāk.

Izvēloties iespēju iestatīt klienta kontu no veidnes, kontu veidnes tiek parādītas nolaižamā sarakta “Veidnes avots” augšpusē.