Grāmatvedības uzņēmums un grāmatvedis kā kontaktpersonas sānjoslā

Jums kā grāmatvedim ir iespēja padarīt savu kontaktinformāciju redzamu saviem klientiem.

Varat parādīt grāmatvedības uzņēmuma kontaktinformāciju, kā arī atsevišķu kontaktpersonu katram uzņēmumam.

Jūsu ievadītā informācija tiks parādīta gan cilnē Palīdzības centrs, gan aplikācijā, kas kļūs pieejama drīzumā. Sk. turpinājumā.

Grāmatvedības uzņēmuma kontaktinformācijas pievienošana

Dodieties uz sadaļu Iestatījumi – Klientu pārvaldnieks – Dizains un kontaktinformācija.

Šajā skatā ievadiet grāmatvedības uzņēmuma kontaktinformāciju, ko vēlaties parādīt.

Atsevišķas kontaktpersonas pievienošana

Dodieties uz Klientu pārvaldnieks – Klientu pārskats un atlasiet klientu, kuram vēlaties pievienot atsevišķu kontaktpersonu. Noklikšķiniet uz ikonas Administrēt konsultantus rindas beigās.

Logā, kas atvērsies, atlasiet konsultantu, kurš tiks parādīts kā klienta galvenā kontaktpersona, atzīmējot izvēles rūtiņu kolonnā Galvenā kontaktpersona. Sk. turpinājumā.

Informācija, kas tiek parādīta, ir konsultanta vārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese, ja tā ir pieejama.